[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (8)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 12일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 엘지유플러스(032640): 아쉬웠던 유선, 무난했던 이익

-무선 외 매출 성장률 아쉬웠지만 무난하게 이익 기대치에 부합한 1분기 실적

-무선 서비스 3.2% 성장으로 탁월 vs. 스마트홈 2.2% 성장으로 부진

-플랫폼 스포키 순항 & 오리지널 콘텐츠 강화로 사업 확장 신호탄

투자의견 매수 / 적정주가 15,000 / 종가 11,220 / 현대차증권

 

 

2. 엘지유플러스(032640): 1분기 리뷰: 유선 부문의 에너지 둔화

-유선 부문 성장 둔화로 1분기 영업이익(2,602억원)은 컨센서스 하회

-영업이익 1.12조원, DPS 750원 전망

투자의견 매수 / 적정주가 20,000 / 종가 11,220 / 유안타증권

 

 

3. 엘지유플러스 (032640): 연간 영업이익의 저점은 1분기

-1분기: 낮아진 컨센서스 부합

-2분기부터 실적 정상화 전망

투자의견 매수 / 적정주가 16,000 / 종가 11,220 / SK증권

 

 

4. 엘지유플러스(032640): 영업 성과는 양호했지만 아쉬운 성적표

-1분기 실적 리뷰: 일회성 비용 반영

-OTT TV 라인업 재편, 딜라이브와 광고 사업 제휴로 스마트홈 부문의 성장성이 강화되고 스마트모빌리티 등 신사업 성과가 커지면서 기업인프라 부문도 호전 예상

투자의견 매수 / 적정주가 16,500 / 종가 11,220 / 삼성증권

 

 

5. 엘지유플러스(032640): 파이팅~해야지~
-시장 컨센서스 부합

-2분기 양호한 무선과 안정적인 비용 전망

-투자의견 매수, TP 1.6만원 유지

투자의견 매수 / 적정주가 16,000원 / 종가 11,220 / DB금융투자

 

 

6. 엘지유플러스(032640): 1분기 리뷰: 아쉽지만 올해도 폭등은 어려울 듯 합니다

-매수/TP 15,000원으로 하향, 연간 실적 개선 폭 만큼 주가 상승 어려울 듯

-1Q 실적 부진했다고 보긴 어려워, 연간 실적 전망은 여전히 낙관적

-주가 상승 호기를 또 놓칠 듯, 목표 수익률 낮추고 7월 매수에 나설 것을 추천

투자의견 매수 / 적정주가 15,000 / 종가 11,220 / 하나증권

 

 

7. 엘지유플러스(032640): 2023년 1분기 컨퍼런스콜 요약

-연결 기준 1분기 영업수익 3조 5,413억원(+3.9% YoY, -1.9% QoQ), 영업이익 2,602억원(+4.2% YoY, -1.3% QoQ) 기록

-연결 기준 1분기 서비스수익 2조 8,243억원 (+1.8% YoY, -4.1% QoQ), 단말수익 7,170억원 (+12.8% YoY, +7.9% QoQ) 기록 
-연결 기준 1분기 당기순이익 1,551억원(-9.0% YoY, -2.7% QoQ), EBITDA 8,796억원(+0.9% YoY, -3.1% QoQ) 기록


8. 엘지유플러스(032640): 무선부문 실적 개선 확인

-1분기 리뷰: 무선 성장폭 확대, 유선 및 기업인프라는 아쉬움

-드러나는 유플러스 3.0 윤곽

-부담없는 밸류에이션 레벨

투자의견 매수 / 적정주가 14,000 / 종가 11,220 / 이베스트투자증권

 

 

9. 엘지유플러스(032640): 본원적인 실적 성장 궤도 진입

-1분기 예상에 부합하는 호실적 시현

-전 사업부문에서 견조한 성장세 지속중

투자의견 매수 / 적정주가 16,000 / 종가 11,220 / 흥국증권

 

 

10. 엘지유플러스(032640): 23년은 새로운 목표를 향해

-5G 점유율과 ARPU 하락에도 불구하고, 무선 매출은 지속적으로 상승

-1Q23 매출액 3.5조원(+4% yoy), OP 2.6천억원(-0.4% yoy), 2년 평균수준

-2~3Q중 가입자 증가와 B2B 증가 등 반영, 첫 3천억원대 OP 전망

투자의견 매수 / 적정주가 16,000 / 종가 11,220 / 대신증권