본문 바로가기

하나증권42

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.07) (2) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 삼성전기❨009150❩ 삼성전기-전장과 기판에 대한 인식 제고 필요 □ 2Q23 Preview: 분기 기준 실적 개선 지속 □ 전장과 기판에 대한 인식 제고 필요 BUY 180,000 140,400 메리츠증권 2. 지에스건설❨006360❩ GS건설-2Q23 Preview: 비용 불확실성은 일단 해소됐지만…… □ 재시공 비용 5,500억원 반영으로 2Q23 컨센서스 크게 하회 전망 □ 명시적 비용은 반영되었으나, 향후 영업가치 영향은 아직 불확실 BUY 23,500 13,750 메리츠증권 3. 지에스건설❨006360❩ GS건설-사고 후유증 □ 8월 최종 결과가 나오기까지는.. 2023. 7. 10.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.13) (2) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 주가분석리포트 1. 콘텐트리중앙❨036420❩ 콘텐트리중앙-‘범죄도시 3’은 1 천만을 향하는 중!!! □ ‘범죄도시 3’는 1 천만 관객을 앞두고, 6 월부터는 극장부문도 완연한 회복세 □ 콘텐츠 사업부의 수익중심 성장전략 개편 BUY 30,000 20,950 리딩투자증권 2.감성코퍼레이션❨036620❩ 감성코퍼레이션-2024년부터 중국 시작 □ 스노우피크, 그 어떤 캠핑 브랜드도 범접할 수 없는 위치 □ 대만과 중국에서의 성공 여부가 리레이팅 요소 BUY 5,500 4,250 DS투자증권 3.LG이노텍❨011070❩ LG이노텍-하반기 그 자체 □ 하반기 아이폰 15 시리즈를 주목하자 □ FC-BGA 진출 선언 및 자율주행 확대의 수혜 매.. 2023. 6. 10.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.01) (5) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 6월 1일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. LX하우시스-2022년 바닥, 2023년 반등 □ 이익 개선 본격화 □ 전 사업부에서 고른 실적 개선 나타날 전망 BUY 52,000 43,950 NH투자증권 2. 한국전력기술(052690) 한전기술-숫자로 증명하고 있는 원전의 수익성 □ 한국이 수주하면 한전기술이 수주. 원전 산업 내 핵심 밸류체인 □ 신한울3,4호기 발주 효과는 이미 시작. 하반기로 갈수록 본격화 □ 리스크 요인: 높은 밸류에이션과 오버행 BUY 82,000 67,700 메리츠증권 3. 에이.. 2023. 5. 24.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.31) (4) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 31일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 케이티❨030200❩ KT-균형 잡힌 포트폴리오 □ 시장 기대치를 소폭 하회한1Q23 실적 □ 2023년 연결 영업이익1.79조원❨+5.6% YoY❩ 전망 □ 대표이사 선임 관련 불확실성 해소 BUY 41,000 31,550 메리츠증권 2. 케이티❨030200❩ KT-일회성 제거 시 2Q 영업이익도 감소 예상, 주가 한 단계 더 빠진다 □ 매수는 한 템포 뒤로 □ 2Q 연결 영업이익 감소 예상/올해 DPS 감소 곧 현실로 □ 올 여름 매수 기회 올 것, 절대 서두.. 2023. 5. 23.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.22) (1) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 19일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순) 유한양행❨000100❩ 유한양행-결코 유한하지 않다 □ 비용관리 주기 단축을 통해 증명한 호실적 □ 2023년 키워드는 ‘수익성 개선+R&D 이벤트’ □ 보수적으로 파이프라인 가치 산정. 향후 상승여력은 충분 매수 70,000 58,800 신한투자증권 기아❨000270❩ 기아-실적 호조가 유지되고, EV9 모멘텀도 있고 □ 실적 호조 + 낮은 Valuation + 높아진 배당수익률 □ 2023년 매출액/영업이익이 각각 10%/48% 증가 예상 □ 전기차 모델들의 판매도 46% 증가할 전망 □ 기대 배당.. 2023. 5. 17.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (4) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 16일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순) 1. 대원제약❨003220❩ 대원제약-4, 5월 처방액 긍정적이지만 엔데믹 변수 □ ‘23년 상반기까지 계속적인 판매량 유지할 것으로 보이나 매출 성장세 이끌고 갈지 확인 필요 □ 내분비계❨당뇨 관련 질환❩ 치료제 염변경 복합제 개량신약의 연속 출시로 매출감소 만회할 것 □ 주가전망 및 Valuation BUY / 22,000 / 14,700 / 현대차증권 2. 대한약품공업❨023910❩ 대한약품-1Q23 Review: 안정적인 성장 □ 1Q23 Review □ 안정적인 재무구조 & Valuation .. 2023. 5. 14.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (20) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 15일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 이노메트리❨302430❩ 이노메트리-3D CT 검사 개화 수혜 예상 □ 1Q23 Review: 영업이익 2억원 기록 □ 주요 수주분 인식 가속화 + 3D CT 검사기 채택 확대 수혜 투자의견 매수 / 적정주가 20,000 / 종가 14,120 / 신한투자증권 2. 하나기술❨299030❩ 하나기술-장비도 좋은데 소재도 하나? □ 고객사 니즈를 충족하는 국내 유일 턴키 공급 업체 □ 신사업 진출에 따른 큰 폭의 외형성장과 수익성 동반개선 투자의견 매수 / 적정주가 83,000 / 종가 63,500 / 부국증권 3. 아모그린텍❨125210❩ 아모그린.. 2023. 5. 11.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (16) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 15일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 코스맥스❨신설❩❨192820❩ 코스맥스-1Q23 Review: 오랜만에 서프라이즈! □ 영업이익이 시장 기대치를 13.7% 상회 □ 드디어 끝이 보이는 보릿고개 □ 목표주가를 15.8% 상향 조정 투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 86,000 / 한국투자증권 2. 코스맥스❨신설❩❨192820❩ 코스맥스-1Q23 Review: 화장품 최선호주 □ 1Q23 기대치 상회 □ 투자의견 Buy 및 적정주가 140,000원, 최선호주 제시 투자의견 매수 / 적정주가 140,000 / 종가 86,000 / 메리츠증권 3. 코스맥스❨신설❩❨1.. 2023. 5. 11.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (4) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 15일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 한국전력공사(015760): 1분기 리뷰: 고양이 목에 방울달기 -비상경영체제 돌입 -고양이 목에 방울달기 -1분기 리뷰: 영업적자 6.2조, 하반기로 갈수록 상황은 나쁘진 않음 투자의견 매수 / 적정주가 25,000 / 종가 19,280 / SK증권 2. 한국전력공사(015760): 드디어 수익성 개선 시작 -1분기는 적자폭 축소되며 수익성 개선 시작 -최악의 국면은 통과, 다만 정상화를 위한 요금인상이 필요 투자의견 Outperform / 적정주가 22,000 / 종가 19,280 / 키움증권 3. 한국전력공사(015760): 자구안 발표... 2023. 5. 10.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (18) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 12일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 이마트(139480): 1분기 리뷰: 방향이 아닌 속도의 문제 -방향성은 유지, 속도는 다소 아쉬울 것 투자의견 매수 / 적정주가 120,000 / 종가 86,300 / 한화투자증권 2. 이마트 (139480): 1분기 어닝 쇼크, 하지만 유통업 경쟁 완화에 초점 맞출 것 -1분기 실적 리뷰: 실망스러웠지만 유통업 경쟁 완화 추세 지속은 확인 -경쟁 완화에 초점을 맞춰 2023년 영업이익 전망치 소폭 하향조정에 그침 투자의견 매수 / 적정주가 122,000 / 종가 86,300 / 삼성증권 3. 이마트(134980): 지속되는 실적 부진 -1분.. 2023. 5. 10.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (13) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 12일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 한국지역난방공사(071320): 일단 1분기 적자폭 줄이기 성공 -1분기 매출액 전년대비 20.1% 증가한 1조 6,595억원, 영업손실 877억원 기록 -올해 적자폭을 반 이상 줄여보는 것을 목표로 투자의견 중립 / 적정주가 30,000 / 종가 27,250 / 신영증권 2. 한국지역난방공사(071320): 아직은 어렵지만 나아지는 중 -목표주가 50,000원, 투자의견 매수 유지 -1분기 영업이익 -877억원(적자지속)으로 컨센서스 상회 -도시가스 요금 인상 여부와 7월 변동비 정산 결과 확인 필요 투자의견 매수 / 적정주가 3. 와이솔(1.. 2023. 5. 10.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (10) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 12일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 에스엠엔터테인먼트(041510): 이미 시작된 변화 -1분기: 다사다난했던 1분기 경영 환경 감안 시 양호한 실적 -2023년 연결 영업이익 1,431억원(+57.4% YoY) 전망 -하반기 밸류에이션 디스카운트 해소 기대 투자의견 매수 / 적정주가 145,000 / 종가 106,400 / 메리츠증권 2. 에스엠엔터테인먼트(041510): 아티스트 활동은 이제 시작 -멀티 제작센터 도입에 따른 영업 효율화+카카오 시너지 -1분기 리뷰: 아티스트 활동 부재 및 일회성 비용 투자의견 매수 / 적정주가 130,000 / 종가 106,400 / NH투.. 2023. 5. 9.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (9) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 12일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 한국가스공사(036460): 정상화에 대한 기대감을 놓지 말자 -1분기 영업이익 5,884억웡(-35.5% YoY)으로 시장 기대치 하회 -실적보다 더 중요한 것은 미수금에 대한 우려 완화 -투자의견 매수 유지, 목표주가 41,000원으로 하향 투자의견 매수 / 적정주가 41,000 / 종가 26,500 / 신한투자증권 2. 한국가스공사(036460): 1분기 리뷰: 아직은 관찰해야 할 때 -별도 부문에서의 비용 증가가 예상을 뛰어넘었던 1분기 -15% 이상의 가스 요금 인상은 있어야 미수금 증가 추세 정지 가능 -정상화 시 기대할 수 있는 업.. 2023. 5. 9.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (4) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 12일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 화신(010690): 1분기 리뷰: 진짜 실력은 지금부터 -1분기 영업이익 시장 기대치 상회 -1분기 매출액 4,655억원 (YoY +35%), 영업이익 279억원(YoY + 156.9%, 영업이익률 6.0%) 기록 투자의견 매수 / 적정주가 22,000 / 종가 16,310 / 다올투자증권 2. 팬오션(028670): 아무리 못해도 이 정도 -이번에도 BDI 하락 대비 선방하며 영업이익은 시장기대에 부합 -3분기 성수기를 바라보고 투자하기엔 부담없는 밸류에이션 매력 투자의견 매수 / 적정주가 8,500 / 종가 5,230 / 한국투자증권 3... 2023. 5. 9.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (11) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 11일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 씨에스윈드(112610): 1Q23 리뷰: 마진은 아쉽지만 수주에 주목 -AMPC 반영에도 불구하고 아쉬웠던 생산 차질 -상반기 수주 호조. 진정한 실적 개선의 전조 -하반기 정책 노이즈 해소 + 마진 회복 기대 투자의견 매수 / 적정주가 99,000 / 종가 79,200 / 메리츠증권 2. 씨에스윈드(112610): 수주 확대 본격화, 가동률 개선도 시간문제 -AMPC 보조금 효과를 감안하여, 실적 추정치 상향 -본격적으로 개선되는 글로벌 풍력 시장 수주 -1분기: 미국 법인 생산 차질로 기대치 하회, 시간이 해결할 문제 투자의견 매수 / 적.. 2023. 5. 9.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (5) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 11일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 강원랜드 (035250): 1분기 선방, 하지만 VIP는 아쉽다 -1분기 영업이익 697억원(yoy +561%) 컨센 하회 -레버리지를 확대할 VIP 회복이 필요하다 투자의견 매수 / 적정주가 28,000 / 종가 18,720 / 키움증권 2. 강원랜드(035250): 밸류에이션 매력 외에 반등 트리거 부재 -1Q OP 697억원(+279%) -연간 예상 OP 3,594억원(+65% YoY) 투자의견 매수 / 적정주가 25,000 / 종가 18,720 / 하나증권 3. 엔씨소프트(036570):영업 정상화에 따른 비용 증가 -1Q23 리뷰: 영.. 2023. 5. 6.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (3) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 11일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. SK텔레콤 (017670): 이익 서프라이즈! 신사업 효자 역할 이제 시작 -영업이익 4,946억원(+14.4% YoY), 영업이익률 11.2%로 컨센서스(4,822억원) 상회 -연결기준 영업수익 4조 3,720억원 (+2.2% YoY, -0.5% QoQ) -엔터프라이즈 사업부가 성장 주도: 매출 3,862억원(+5.8% YoY)로 예상 상회 -신사업 BM 확립 통한 수익화 본격 시작된다: 통신서비스 섹터 내 최선호주 유지 투자의견 매수 / 적정주가 76,000 / 종가 50,500 / 미래에셋증권 2. SK텔레콤 (017670): 다시 새로움.. 2023. 5. 6.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (9) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 10일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 크래프톤 (259960): 단단한 실적으로 게임주 군계일학 증명 -사상 최고치 경신한 PC & 인도 부재 방어한 모바일이 이끈 서프라이즈 -7년차 PUBG의 Record High 행진: 콘텐츠, 콜라보, UGC 등 유저 니즈에 집중 -4개 스튜디오 추가 인수로 총 12개 스튜디오에서 24개 파이프라인 개발중 -목표주가 28만원으로 상향하고, 게임주 탑픽 제시 투자의견 매수 / 적정주가 280,000 / 종가 200,500 / 현대차증권 2. 크래프톤 (259960): 생각보다 강력했던 춘절 효과 -펍지 호조로 1분기 깜짝 실적 -춘절 맞이 프로.. 2023. 5. 6.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (8) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 10일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 인텔리안테크놀로지스 (189300): 'Company A'와 개발계약 체결, Amazon? -1분기 매출액 644억원, 영업이익 8억원. 당사 매출 추정치(574억원)과 영업이익 추정치(3억원)을 모두 상회 -비수기임에도 불구하고 성수기였던 지난 4분기를 제외하면 분기 최대 매출액을 기록 -이번 1분기에 원웹향 저궤도 위성통신 안테나 매출은 약 90억원 발생된 것으로 파악 투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 75,000 / 유진투자증권 2. 코스메카코리아 (241710) -1Q23 리뷰: 어닝 서프라이즈! -이익도 기업가치도 AG.. 2023. 5. 6.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (9) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 9일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 피아이처단소재(178920): 재고 조정의 끝자락, 더해지는 미 IRA 모멘텀 -1Q23 영업이익 -117억원, 강도 높은 재고 조정 단행 -2Q23 영업이익 24억원, 점진적 회복 기대 -재고 조정의 끝자락, 더해지는 미 IRA 모멘텀 주목 투자의견 매수 / 적정주가 47,000 / 종가 30,800 / 키움증권 2. 피아이첨단소재(178920): 바닥은 지난 듯 -재고조정에 따른 1Q23 대규모 손실 기록, 1Q23말 재고 정상화 달성 -2Q23 가동률 BEP 수준으로 회복, 바닥은 지난 듯 투자의견 매수 / 적정주가 43,000 / 종가 3.. 2023. 5. 5.

이전 1 2 3 다음

티스토리툴바