[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (9)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr  기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 12일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 한국가스공사(036460): 정상화에 대한 기대감을 놓지 말자

-1분기 영업이익 5,884억웡(-35.5% YoY)으로 시장 기대치 하회

-실적보다 더 중요한 것은 미수금에 대한 우려 완화

-투자의견 매수 유지, 목표주가 41,000원으로 하향

투자의견 매수 / 적정주가 41,000 / 종가 26,500 / 신한투자증권

 

 

 

2. 한국가스공사(036460): 1분기 리뷰: 아직은 관찰해야 할 때

-별도 부문에서의 비용 증가가 예상을 뛰어넘었던 1분기

-15% 이상의 가스 요금 인상은 있어야 미수금 증가 추세 정지 가능

-정상화 시 기대할 수 있는 업사이드는 크다

투자의견 매수 / 적정주가 37,000 / 종가 26,500 / 메리츠증권

 

 

 

3. 한국가스공사(036460): 영업환경의 변화는 없던 실적 부진

-요금 인상과 미수금 화수 정도에 주목

-1분기 실적은 부진했지만

투자의견 매수 /  적정주가 35,000 / 종가 26,500 / NH투자증권

 

 

 

4. 한국가스공사(036460): 미수금 축소가 필요

-1분기는 대규모 일회성 비용으로 기대치 하회

-미수금 축소가 주가상승의 선행조건

투자의견 매수 / 적정주가 38,000 / 종가 26,500 / 키움증권

 

 

5. 한국가스공사(036460): 4Q22와 뒤바뀐 실적

-목표주가 35,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

-1분기 영업이익 5,884억원 (YoY -35.5%)으로 컨센서스 하회

- 민수용 요금 인상 필요. 하반기 미수금 안정화 기대

투자의견 매수 / 적정주가 35,000 / 종가 26,500 / 하나증권

 

 

6. 한국가스공사(036460): 현실적이고도 최선의 미수금 회수 방안 필요

-1분기 영업이익은 몇 가지 이유로 컨센서스 미달

-올해 영업이익은 1분기 특수성 감안시 작년보다는 감소 전망

-현실적이고도 최선의 미수금 회수 방안 필요

투자의견 매수 / 적정주가 34,000 / 종가 26,500 / 이베스트투자증권

 

 

7. 한국가스공사(036460): 1분기 리뷰: 컨센서스를 크게 하회한 실적

-한국가스공사 1분기 영업이익 5,884억원 (-35.5% YoY): 시장 기대에 미치지 못한 실적

-조삼모사, 지난 분기의 일회성 이익이 이번 분기에는 이익 감소 요인으로

-미수금 증가 우려는 점점 줄어들겠지만, 반등 시점은 시간이 더 걸릴 것

종가 26,500 / KB증권

 

 

8. 엘지헬로비전(037560): 2분기 실적 확인 후 주가반등 가능

-1분기: 영업이익 부진에도 주요 가입자 순증한 것으로 추정

-사업부별 영업환경 상이

투자의견 매수 / 적정주가 5,300 / 종가 4,195 / SK증권

 

 

9. 에스엠엔터테인먼트(041510): 더 이상의 지연은 네버

-1분기 리뷰: OP 183억원으로 컨센서스 소폭 하회

-완전히 해결되지 않음 음원, 반원 발매 지연

투자의견 매수 / 적정주가 가 132,000 / 종가 106,400 / 교보증권

 

 

10. 에스엠엔터테인먼트 (041510): 한 두 달 미뤄졌을 뿐

-1분기 매출액은 2,039억원(+20.3% yoy), 영업이익은 183억원(-4.7% yoy)으로 시장 컨센서스 하회 

-1분기 총 55회의 국내외 투어 이어지며 콘서트 매출이 큰폭 증가해 외형성장을 견인했으나, 이익 기여도 높은 음반/원 매출 감소로 수익성 부진했고, 경영권 분쟁관련 일회성 비용(49억원) 발생하며 영업이익률 하락

투자의견 매수 / 적정주가 140,000 / 종가 106,400 / 유진투자증권