[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (7)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 12일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 케이티(030200): 1분기 리뷰: 유선 부문 성장 정채

-연결 영업이익 4,861억원으로 컨센서스(4,917억원) 하회

-대표이사 선임 불확실성 지속, 7월 해소 전망

투자의견 매수 / 적정주가 46,000 / 종가 31,800 / 유안타증권

 

 

 

2. 케이티 (030200): 불확실성 축소

-1분기: 비용증가로 예상치 소폭 하회

-CEO 부재에도 정상적인 경영활동 중

투자의견 매수 / 적정주가 41,000 / 종가 31,800 / SK증권

 

 

 

3. 케이티(030200): Anti(ti ti ti) fragile~
-낮아진 시장 눈높이에 부합하는 1분기 실적

-향후 대표이사 선정 일정, 윤곽 잡혀가는 중

-TP 4.1만원, 투자의견 매수 유지

투자의견 매수 / 적정주가 41,000 / 종가 31,800 / DB금융투자

 

 

 

4. 케이티(030200): 1분기 리뷰 - 실적 기대감이 없어져야 주가 바닥입니다

-매수/TP 4만원 유지, 실적 기대감이 완전히 사라질 때까지 매수 시점 늦춰야

-1분기 어닝 쇼크, 2분기 이익 성장에도 여전히 2023년 연간 영업이익 감소 유력

-수급 악화되기 전 매도 추천, 매수는 10월 이후로 늦춰야

투자의견 매수 / 적정주가 40,000 / 종가 31,800 / 하나증권

 

 

 

5. 케이티(030200): 2023년 1분기 컨퍼런스콜 요약

-연결 기준 1분기 매출액 6조 4,437억원(+2.6% yoy, -2.1% QoQ), 영업이익 4,861억원(-22.4% yoy, +221.0% qoq) 기록

-연결 기준 1분기 영업비용은 5조 9,576억원 (+5.4% yoy, -7.4% qoq) 기록

-연결 기준 1분기 당기순이익 3,096억원(-32.0% yoy, +27.6% qoq) 기록

투자의견 매수 / 적정주가 40,000 / 종가 31,800 / 하나증구너

 

 

 

6. 케이티(030200): 1분기 실적은 아쉬우나 B2B 성장 지속

-1분기 리뷰: 다소 아쉬운 실적

-B2B 성장은 지속되는 중

투자의견 매수 / 적정주가 43,000 / 종가 31,800 / 이베스트투자증권

 

 

 

7. 케이티(030200): The Show Must Go On

-1분기 영업이익 4,861억원(-22.4% YoY)으로 다소 부진

-KT클라우드 6,000억원 규모 자금조달

-기존에 구축된 시스템 경영으로 불확실성 최소화

투자의견 매수 / 적정주가 40,000 / 종가 31,800 / 흥국증권

 

 

 

8. 케이티(030200): 어려운 환경, 괜찮은 성과

-1분기 리뷰: 어려운 환경 속에서도 괜찮은 실적 달성

-KT CLoud 자금 유치. 기업가치 4.6조원

투자의견 매수 / 적정주가 44,000 / 종가 31,800 / 대신증권

 

 

 

9. 엘지유플러스(032640): 모멘텀 만들기 위해 열일중

-1분기 리뷰: 우수한 모바일 성과에도 컨센하회

-실적 모멘텀을 기다려요

-저변동성 실적주, 중장기 저점

투자의견 매수 / 적정주가 15,000 / 종가 11,220

 

 

 

10. 엘지유플러스 (032640): 탑라인 견조했으나, 디도스 공격 일회성 비용 발생

-연결 기준 영업수익 3조 5,413억원 (+3.9% YoY), 영업이익 2,620억원(OPM 7.3%) 기록

-2023년 연결 서비스 수익 +4% YoY 성장 목표로 컨센서스 대비 강력한 가이던스 제시

투자의견 매수 / 적정주가 17,000 / 종가 11,220 / 미래에셋증권