[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.31) (4)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 31일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

 

1. 케이티❨030200❩ KT-균형 잡힌 포트폴리오

□ 시장 기대치를 소폭 하회한1Q23 실적

□ 2023년 연결 영업이익1.79조원❨+5.6% YoY❩ 전망

□ 대표이사 선임 관련 불확실성 해소

BUY 41,000 31,550 메리츠증권 ​ ​

 

2. 케이티❨030200❩ KT-일회성 제거 시 2Q 영업이익도 감소 예상, 주가 한 단계 더 빠진다

□ 매수는 한 템포 뒤로

□ 2Q 연결 영업이익 감소 예상/올해 DPS 감소 곧 현실로

□ 올 여름 매수 기회 올 것, 절대 서두르면 안 된다

BUY 40,000 31,550 하나증권 ​

 

3. LG유플러스❨032640❩ LG유플러스-성장 모멘텀 찾기

□ 네트워크 관련 일회성 비용 감안 시 무난한 1Q23 실적

□ 2023년 연결 영업이익1조 909억원❨+0.9% YoY❩ 전망

□ 공격적으로 신사업 추진 중인 LG유플러스

BUY 14,000 11,240 메리츠증권 ​ ​

 

4. LG유플러스❨032640❩ LG유플러스-실적 개선 폭만큼의 주가 상승은 어렵습니다

□ 7월 이후 매수 접근 추천

□ 2Q 실적 호전에도 주가는 10~20% 상승에 그칠 전망

□ 7~10월 단기 매수 접근 추천, 수익률은 낮게 잡아야

BUY 15,000 11,240 하나증권 ​ ​

 

5. 네이버❨035420❩ NAVER-반등의 관건은 ＇커머스＇와 ＇서치GPT＇

□ 광고부문에서는 상대적으로 경기 영향을 많이 받는 디스플레이 광고 매출 부진이 더욱 두드러짐. 하반기 서치플랫폼 매출은 반등하겠으나 DA매출의 역성장은 3분기까지는 지속될 전망

□ 핀테크 외부결제액 확대는 하반기 지속될 예정. 삼성페이와의 협업 효과는 2분기 이후 드러날 전망

□ 투자의견 BUY, 목표주가 289,000원 유지하며 하반기 인터넷 섹터 탑픽으로 선정

BUY 289,000 199,500 유진투자증권 ​

 

6. 네이버❨035420❩ NAVER-애널리스트 Meet up 후기 - 로컬 AI 자신감 확인

□ 하이퍼클로바X, 로컬 특화로 글로벌 모델과 경쟁

□ B2B 중심으로 빠른 상용화 전망

□ 경영진의 체질 개선 지속

BUY 280,000 199,500 삼성증권 ​ ​

 

7. 씨제이이엔엠❨035760❩ CJ ENM-길어지는 기다림

□ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 ‘100,000원’ 유지

□ 하반기 광고 시장 회복과 부담 없는 밸류에이션

매수 100,000 76,000 미래에셋증권 ​ ​

 

8. 씨제이이엔엠❨035760❩ CJ ENM-2H23 OUTLOOK

□ Investment Point:

1❩ TV 광고 회복, 2❩ 피프스 시즌 및 티빙 성장, 3❩ 음악 고성장 지속

BUY 90,000 76,000 유진투자증권 ​ ​

 

9. 씨제이이엔엠❨035760❩ CJ ENM-판단을 내리기엔 너무 이른 시기

□ 1Q23 Review: 미디어 사업 부진으로 대규모 적자 기록

□ 그럼에도 하반기 실적 개선을 전망하는 이유

BUY 100,000 76,000 메리츠증권 ​ ​

 

10. 제이와이피엔터테인먼트❨035900❩ JYP Ent.-무슨 설명이 더 필요해?

□ 목표주가 ‘155,000원’으로 상향 조정

□ 케이팝 트레이닝 시스템 수출. 동사의 리레이팅 기대

매수 155,000 122,000 미래에셋증권