[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.22) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 19일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

유한양행❨000100❩

유한양행-결코 유한하지 않다

□ 비용관리 주기 단축을 통해 증명한 호실적

□ 2023년 키워드는 ‘수익성 개선+R&D 이벤트’

□ 보수적으로 파이프라인 가치 산정. 향후 상승여력은 충분

매수 70,000 58,800 신한투자증권 

 

 

기아❨000270❩

기아-실적 호조가 유지되고, EV9 모멘텀도 있고

□ 실적 호조 + 낮은 Valuation + 높아진 배당수익률

□ 2023년 매출액/영업이익이 각각 10%/48% 증가 예상

□ 전기차 모델들의 판매도 46% 증가할 전망

□ 기대 배당수익률이 5.8%로 높아진 상황

BUY 120,000 88,800 하나증권 

 

 

기아❨000270❩

기아-신차 기대감, 현실로 나타나는 하반기

□ 2023년 하반기 전망 및 핵심 투자포인트 점검

□ 투자의견 BUY 및 적정주가 140,000원 유지하며 적정주가는 Target P/E 6.0배 적용

□ 2023년 도매판매량은 321만대로 YoY +10.6%의 증가율 기대

BUY 140,000 88,800 다올투자증권 

 

 

현대자동차❨005380❩

현대차-실적도 좋고, 주주도 좋고

□ 개선된 펀더멘털과 강화된 주주환원

□ 2023년 매출액/영업이익이 각각 6%/33% 증가 예상

□ 전기차 모델들의 판매도 50% 증가할 전망

□ 보통주/우선주 배당수익률이 4.4%/8.1%로 높아진 상황

BUY 270,000 207,500 하나증권

 

 

현대자동차❨005380❩

현대차-2H23: 밸류에이션 상승 구간

□ 2023년 하반기 전망 및 핵심 투자포인트 정리

□ 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 330,000원으로 상향

□ 2023년 도매판매는 433.4만대로 YoY +10.0%의 증가율 기록 예상

BUY 330,000 207,500 다올투자증권 

 

 

한진❨002320❩

한진-단가 인상으로 수익 방어

□ 1Q23 Review: 매출액 -4.4%, 영업이익 -31.7% YoY

□ 양호했던 물류

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 26,000원 유지

BUY 26,000 20,050 흥국증권

 

 

한화손해보험❨000370❩

한화손해보험-PBR 및 PER 각각 0.2배 및 1.8배 감안 우려 해소시 큰 폭의 주가상승 예상

□ 분기 보다는 연간실적 확인이 중요

□ 2023년❨E❩ 당기순이익 3,671억원의 최대실적 예상

매수 5,000 4,290 BNK투자증권

 

 

제이더블유중외제약❨001060❩

JW중외제약-과거 청산 후 올해부터는 실적으로 주목

□ 국내 수액제 1위 기업으로 오리지널 의약품 중심으로 성장중

□ 23년 외형과 수익 모두 호실적 기대

BUY 32,000 24,500 DB금융투자 

 

 

금호건설❨002990❩

금호건설-특유의 공공부문 수주경쟁력에 주목

□ 1분기 실적: 원가부담 확대로 외형 성장에도 이익은 부진

□ 공공 중심의 토목과 건축 부문 수주경쟁력으로 주택부문 부진 상쇄

□ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 8,500원 제시

매수 8,500 6,390 BNK투자증권 

 

 

삼성전기❨009150❩

삼성전기-바닥 통과의 정석

□ MLCC 바닥 통과로 분기 실적 우상향

□ 중국 스마트폰 회복에 따른 모멘텀도 유효

□ 2023년 실적 전망치 상향은 현재 진행형

BUY 185,000 143,000 하나증권