[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (4)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 대원제약❨003220❩

대원제약-4, 5월 처방액 긍정적이지만 엔데믹 변수

□ ‘23년 상반기까지 계속적인 판매량 유지할 것으로 보이나 매출 성장세 이끌고 갈지 확인 필요

□ 내분비계❨당뇨 관련 질환❩ 치료제 염변경 복합제 개량신약의 연속 출시로 매출감소 만회할 것

□ 주가전망 및 Valuation

BUY / 22,000 / 14,700 / 현대차증권

 

 

2. 대한약품공업❨023910❩

대한약품-1Q23 Review: 안정적인 성장

□ 1Q23 Review

□ 안정적인 재무구조 & Valuation 저평가

BUY / 40,000 / 29,000 / 이베스트투자증권

 

 

3. 서부티엔디❨006730❩

서부T&D-또 분기 최고 실적

□ 예상보다 더 좋은 실적

□ 용산 호텔 1분기 최고 실적 경신

매수 / 13,500 / 7,690 / 신영증권

 

 

4. 서부티엔디❨006730❩ 서부T&D-펀더멘탈 급증을 암시하는 1분기

□ 1분기 실적 기대치 충족

□ 2분기 큰 폭의 성장 기대

Not Rated / 7,690 / IBK투자증권

 

 

5. 에이치엠엠❨011200❩

HMM-1Q23 Review: 운임하락 영향은 불가피

□ 운임하락으로 인한 영업이익 컨센서스를 하회

□ 감소한 컨테이너부문 매출 vs 증가한 벌크부문 매출

□ 매출원가항목 중 감가상각비 외 모두 감소

□ 경쟁력 강화를 위한 중장기 경영전략

18,800 / 메리츠증권

 

 

6. 에이치엠엠❨011200❩

HMM-컨테이너 업황 둔화의 그림자

□ HMM의 2023년 1분기 영업이익 3,069억원으로 당사 추정을 35% 하회

□ 2023년 SC운임의 수준이 향후 2분기와 3분기 실적에서 중요

MARKETPERFORM / 22,000 / 18,800 / 대신증권

 

 

7. 성우하이텍❨015750❩ 성우하이텍-중국 시대가 저물고, 북미 시대가 열린다

□ 중국, 러시아 법인은 대부분 손상차손 처리로 리스크 완화, 북미와 인도 시장의 성장 예상

□ 배터리 시스템 관련 신규 아이템 수주

□ 매출처 다변화 모멘텀 보유

BUY / 15,000 / 9,450 / 삼성증권

 

 

8. 코웨이❨021240❩

코웨이-1Q23 Review: 다소 아쉬운 실적, 밸류에이션 매력은 여전

□ 중장기 관점의 매수 접근 가능. 현재 주가는 P/E 7배 수준으로 밸류에이션 매력 유효

□ 2023년 매출 +3.4%, 영업이익 +0.4% 전망. 단기 실적 모멘텀은 다소 약화

□ 1Q23 매출과 영업이익 각각 2% YoY 성장. 컨센서스를 4~5% 내외 하회

BUY / 75,000 / 48,300 / KB증권

 

 

9. 코웰패션❨033290❩

코웰패션-자체 브랜드를 통한 해외 매출 본격화될 전망

□ 1Q23 Review: 사업 확장을 위한 비용 반영

□ 자체 브랜드 및 해외 매출 확대로 체질 개선 시작

□ 2023년 매출액 1조 3,064억원, 영업이익 1,076억원 전망

Not Rated / 4,405 / 하나증권

 

 

 

10. 자화전자❨033240❩

자화전자-계획대로 순항, 3분기 매출로 증명

□ 1Q 매출은 949억원으로 종전 추정을 상회

□ 2H 매출은 3,285억원으로 81%❨hoh %❩ 증가 추정

BUY / 40,000 / 34,000 / 대신증권