[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (3)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

​ (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​

 

 

1. 농심❨004370❩ 농심-해외에서 더 뜨겁게 끓어오르는 신라면

□ 〔Update〕 국내외 수익성 개선

□ 〔Forecast〕 판가-원가 스프레드 개선과 해외 실적 성장 레버리지

□ 〔Valuation〕 차별적 실적 전망에 업종 내 최고 밸류에이션 적용

BUY 560,000 430,000 DS투자증권 ​ ​ ​

 

2. 에스앤티다이내믹스❨003570❩ SNT다이내믹스-조금씩 인정받기 시작한 저력

□ 올해 1월 튀르키예 Altay 전차용 자동변속기 납품 계약 공시하여 기술력 증명

□ 방산 분야 및 수출 비중 증가하면서 지난해 하반기부터 이익률 개선 흐름

□ K-9 자주포 및 K-10 탄약운반장갑차 등 수출 증가할수록 직접적인 수혜

매수 13,500 10,100 SK증권 ​ ​ ​

 

3. 한국석유공업❨004090❩ 한국석유-친환경 리사이클 증설

□ 60년 업력의 석유화학 전문기업

□ 1Q23 Review: 매출액 -11%, 영업이익 -23% YoY

□ 친환경 리사이클 증설 추진

BUY 20,000 10,460 흥국증권 ​ ​ ​

 

4. 빙그레❨005180❩ 빙그레-무더위가 기다려지는 이유

□ 〔Update〕 비수기에도 두드러진 수익성 개선. 해외실적 견인

□ 〔Forecast〕 여름 성수기 실적 호조 전망

□ 〔Valuation〕 해외 비중 확대와 수익성 개선으로 프리미엄 적용

BUY 66,000 49,500 DS투자증권 ​ ​ ​

 

5. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-성장 영역은 여전히 유효

□ 전지부문의 견조한 성장은 지속되나 반도체·디스플레이 전방 시장 부진에서 오는 악영향 지속 중

□ 2023년에도 성장은 지속된다

□ 성장 영역의 모멘텀 입증. 투자의견

□ Buy 및 적정주가950,000원

BUY 950,000 718,000 메리츠증권 ​ ​ ​ ​

 

6. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-안정적 이익 체력에 성장성까지 확보

□ 소형전지 및 전자소재의 안정적인 이익체력, 여기에 중대형 전지 성장성 까지

□ 2Q23E 영업이익 4,344억원, 에너지솔루션 증익 지속

□ 수익성 일부 확보, 이젠 규모 또한 확대될 차례

BUY 930,000 718,000 DB금융투자 ​ ​ ​ ​

 

7. 현대미포조선❨010620❩ 현대미포조선-남다른 기대가 남아있는 조선주

□ 경쟁자가 뭐에요?

□ 투자의견 매수와 목표주가 15만원으로 유지

매수 150,000 77,700 신영증권 ​ ​ ​ ​

 

8. CI홀딩스❨010060❩

○ CI홀딩스-반도체 소재 기업으로 다시 태어나는 OCI 사업회사

□ OCI❨사업회사❩ - 반도체/2차전지 소재, 카본 케미칼

□ OCI홀딩스❨지주회사❩ - 태양광 폴리실리콘, 에너지 솔루션, 도시개발

□ 분할 시나리오

매수 166,000 82,400 미래에셋증권 ​ ​ ​

 

​ 9. 코리아써키트❨007810❩ 코리아써키트-업황 저점 통과

□ 2023년 상반기까지만 힘든 시기

□ 2023년 하반기 개선 이후 성장

BUY 18,000 15,860 교보증권 ​ ​ ​ ​ ​

 

10. 코리아써키트❨007810❩ 코리아써키트-브로드컴❨5G 통신부품❩, 엔비디아❨AI❩ 시대… 수혜 예상

□ 2023년 FC BGA 신공장의 가동, 브로드컴 등 매출 확대 전망

□ 인공지능❨AI❩ 확대는 엔비다아의 GPU 수요 증가, FC BGA 시장 수혜

□ 2023년 하반기 실적 회복, 2024년 반도체 기판 업체로 성장

BUY 18,000 15,860 대신증권