[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​

 

 

1. 디아이동일❨001530❩ DI동일-알루미늄박 대규모 증설 확정

□ 배터리용 알루미늄박 1위 업체

□ 올해 실적 부진은 섬유부문 때문

□ 배터리용 알루미늄 박 사업 가치 인정 못 받아

BUY 30,000 20,400 유진투자증권 ​ ​ ​

 

2. 유한양행❨000100❩ 유한양행-〔2H23 Forecast〕 Lazertinib으로 쏠리는 시선

□ 투자의견 BUY, 목표주가 7만원 유지

□ 1❩ Lazertinib 가치 상승에 따른 Multiple 확장

□ 2❩ 알러지 치료제 YH35324 가치 상승

□ 3❩ 효율적인 비용 관리를 바탕으로 실적 개선

BUY 70,000 59,900 교보증권 ​ ​

 

3. 유한양행❨000100❩ 유한양행-R&D 맛집

□ 1+1=?

□ 기술이전으로 입증된 가능성

□ 다른 것도 많다

매수 75,000 59,900 한국투자증권 ​ ​ ​

 

4. 유한양행❨000100❩ 유한양행-CHRYSALIS 임상 update: 높아지는 기대감

□ CHRYSALIS 임상❨NCT02609776❩ 20명 naive 아시아 환자 코호트 중간 데이타 2023 ASCO 초록 공개

□ 2023년 하반기 발표될 MARIPOSA 임상❨NCT04487080❩ 중간 데이타도 긍정적으로 기대해 볼 만함

□ 2024년 초 FDA 신약 승인 신청, 하반기 승인 예상, 2024년 말 출시로 약 1억 달러에 달하는 마일스톤 유입 기대

BUY 80,000 59,900 유진투자증권 ​ ​ ​

 

5. 대한항공❨003490❩ 대한항공-나무만 보지 말고 숲을 보자

□ 2분기 이후 구주/미주/중국 중심의 증편에 나서며 본격적인 여객 공급 확대 진행 중

□ 아시아나항공 인수합병 관련 노이즈 발생 중. 유럽/미국에서 경쟁 제한 해소 위한 노력이 필요함

□ 2023년 별도 기준 매출액 13조 5,591억원❨+1%yoy❩, 영업이익 1조 6,439억원❨-43%yoy❩를 전망함

BUY 35,000 22,100 유진투자증권 ​ ​

 

7. 하이트진로❨000080❩ 하이트진로-올여름 맥주의 반전을 꿈꾸다

□ 〔Update〕 시장 부진 속 비용 증가로 수익성 둔화

□ 〔Forecast〕 하반기 기저부담 낮음. 점유율 성장에 초점

□ 〔Valuation〕 신제품 통한 점유율 상승시 리레이팅 기대

BUY 28,000 23,000 DS투자증권 ​ ​ ​ ​

 

8. 효성❨004800❩ 효성-지분법 자회사 실적 호전 기대

□ 2023년 1분기 실적 연결 및 지분법 자회사 실적 부진에 어닝 쇼크 기록

□ 효성중공업, 효성첨단소재, 효성티앤씨 등 지분법 손익 개선 기대

BUY 82,000 65,800 대신증권 ​ ​ ​ ​

 

9. 기아❨000270❩ 기아-혹평탈출 - 관종의 전쟁

□ 자동차 수요 전망 하향 조정 종료되고 상향 전환되며 비관적 수요 전망 완화

□ 이익, Peak-out 보다 Level-up에 주목: 2H23 이익 개선 속도 둔화되나 연초 대비 월등하게 개선된 둔화 이후의 이익 수준을 감안할 때 지나친 저평가 수준임에 주목

BUY 130,000 85,600 현대차증권 ​