[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (4)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​

 

1. 아이에스동서❨010780❩ 아이에스동서-주목할만한 폐배터리 기업 보유

□ 기존 건설사업에서 친환경 기업으로

□ 아이에스티엠씨, 전처리 + 후처리까지

□ 폐배터리 리사이클링 밸류체인 구축

Not Rated ​ 종가 36,950 IBK투자증권 ​ ​ ​

 

2. 한화에어로스페이스❨012450❩ 한화에어로스페이스-원대한 꿈이 실현되는 과정

□ 세계적으로 가장 높은 점유율 기록 중인 K-9 자주포, 추가 수출 가능성 상존

□ 자동장전 및 사거리 연장 등 K-9 자주포 2차 성능 개량 본격화

□ 전투보병장갑차 레드백, 폴란드 등 여타 국가들의 도입 가능성 고조

매수 145,000 105,600 SK증권 ​ ​ ​

 

3. SOIL❨010950❩ SOIL-중국 수출 쿼타 걱정은 이제 그만

□ 정제마진 반등 전망

□ 화학 시황 회복하며 샤힌 프로젝트의 재평가 전망

□ 중국/인도가 러시아 원유를 싼 가격에 구매하고 있어, 전반적인 석유제품 가격 하락을 유도

매수 94,000 73,500 미래에셋증권 ​ ​ ​

 

4. SOIL❨010950❩ SOIL-Good company in a Bad Industry

□ 석유제품 수요 둔화를 앞두고 아시아 정유사들 De-rating은 현재진행형

□ 하반기 정유 시황 및 동사 실적 전망

□ 목표주가 72,000원, 투자의견 ‘MARKETPERFORM＇ 유지

MARKETPERFORM 72,000 73,500 키움증권 ​ ​ ​

 

5. 코스모신소재❨005070❩ 코스모신소재-본격적인 성장의 초입

□ 23년 가파른 증설의 시작, 하반기 EV 향 양극재 출하 본격화

□ 2Q23E 영업이익 94억원, 양극재 성장에 따른 증익 전망

□ 가파른 증설과 이에 따른 성장성에 주목

BUY 210,000 173,300 DB금융투자 ​ ​ ​ ​

 

6. 금호석유화학❨011780❩ 금호석유-포트폴리오 다각화의 좋은 예

□ 원료가 하락 및 포트폴리오 다각화로 실적 개선세 나타날 것

□ 가시성 있는 신성장 동력의 부재

매수 180,000 127,600 미래에셋증권 ​ ​ ​

 

​ 7. 포스코홀딩스❨005490❩ POSCO홀딩스-주가는 이차전지 소재를 따라간다

□ 1Q23 Review: 철강 정상화, 친환경인프라 선방

□ 2023년 안정적인 영업이익 흐름 전망

□ 투자의견 Buy, 목표주가 460,000원 유지

BUY 460,000 363,000 이베스트투자증권 ​ ​ ​

 

8. 디엔오토모티브❨007340❩ DN오토모티브-실적 및 추이 전망

□ 자동차용 방진제품 내 글로벌 3위. 스텔란티스/GM/JLR/포드 등 글로벌 완성차들로 납품. 고객사 생산증가와 믹스 개선으로 성장

□ 자동차용 축전지제품은 북미 완성차와 도매 유통사, 대형 할인점 등으로 납품이 증가하면서 성장. 10%대의 수익성 기록 □ 2022년 초 두산공작기계를 인수❨2.1조원❩ 후 DN솔루션즈로 사명 변경. 2022년 연간 매출액 2.2조원, 영업이익률 16.6% 기록

Not Rated ​종가 79,000 하나증권 ​ ​ ​ ​

 

9. 영원무역홀딩스❨009970❩ 영원무역홀딩스-노스페이스의 부활

□ 23 년 매출액 4 조 3,039 억원, 영업이익 9,271 억원, OPM 21.5% 전망

□ ‘고프코어’ 패션 트렌드 유행, 동사의 ‘노스페이스’ 브랜드 수혜 기대

□ 노스페이스 유통 담당하는 영원아웃도어의 영업가치 재평가 필요

□ 주가에 소비심리와 의류 경기 둔화 우려 충분히 반영, 밸류에이션 매력도 부각

매수 94,000 68,000 SK증권 ​ ​ ​ ​

 

10. 에스엘❨005850❩ 에스엘-실적 및 추이 전망

□ 고객사들의 생산 증가와 신차 효과를 기반으로 실적 호조세 지속. 특히, 북미/인도 지역의 매출액이 고성장 중

□ SUV/럭셔리/전기차 생산 증가로 고가 LED 램프의 비중 상승. LED 램프는 기존 할로겐 램프 대비 2.5배~3.5배의 가격

□ 2023년 매출액 4.88조원❨+17% ❨YoY❩❩, 외형 성장에 따라 영업이익률도 6.5%❨+1.8%p ❨YoY❩❩까지 상승할 것

BUY 45,000 35,900 하나증권