[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (2)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 농심❨004370❩ 농심-1Q23 Review: 믿고 있었다고!

□ 잘한다 잘한다 하니까 계속 잘한다

□ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 520,000원으로 상향

매수 / 520,000 / 426,000 / 이베스트투자증권

 

2. LS❨006260❩

LS-모든게 좋아지고 있다, 동가격 빼고…

□ 1Q23 Review: 연결 매출액 6.1조원, 영업이익 2,382억원❨OPM 3.9%❩ 기록

□ 전기화로 인해 모든 사업부문 외형 확대, 동 가격이 변수

매수 / 140,000 / 87,000 / 유진투자증권

 

3. LS❨006260❩

LS-성장은 진행형

□ 성장은 진행형

□ 1분기 Review: LS MnM 정기 보수에도 연결인식에 따른 강세

매수 / 120,000 / 87,000 / NH투자증권

 

4. LS❨006260❩

LS-LS전선의 하반기 실적 모멘텀을 기대

□ 일회성 요인 있었던 MnM 제외하면 전반적으로 양호

□ LS전선 동해 해저 4동 준공 효과 예상

매수 / 115,000 / 87,000 / 삼성증권

 

5. LS❨006260❩

LS-재평가는 당연, 속도에 대한 고민

□ 전력선, 트랙터, 통신선 선전, MnM은 부진

□ MnM 소재 및 해저케이블 모멘텀 기반 재평가 활발하게 진행

Outperform / 110,000 / 87,000 / 키움증권

 

6. 빙그레❨005180❩

빙그레-1Q23 Review: 역대 최대의 1Q 실적

□ 1Q23 매출액 yoy +14.8%, 영업이익 yoy +702.7%

□ 편안한 이익 성장세 지속과 해외 수출 확대에 주목

매수 / 60,000 / 48,850 / 상상인증권

 

7. 삼성전기❨009150❩

삼성전기-차별화 실적/경쟁력 감안, 주가 약세는 지나치다.

□ 2023년 2분기 영업이익 1,955억원은 컨센서스 상회 추정

□ MLCC, 가동률 개선과 믹스 효과로 2Q에 10% 이상 수익성 회복

□ AI❨인공지능❩, 서버 및 전장향 분야로 매출 다각화, 경쟁력 확대 중

매수 / 190,000 / 136,100 / 대신증권

 

8. 아이에스동서❨010780❩

아이에스동서-신사업 투자의 열매

□ 건설, 환경, 폐배터리 모두 좋았다

□ 건설 디스카운트 돌파, 환경 디벨로퍼로의 완연한 탈바꿈

매수 / 55,000 / 36,050 / 이베스트투자증권

 

9. 풍산홀딩스❨005810❩

풍산홀딩스-이차전지 소재 사업 순항 중

□ 풍산 지분법이익 증가로 1Q 실적 예상 상회

□ 풍산DAK를 중심으로 한 이차전지 소재 사업 순항 중

□ 투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원으로 상향

매수 / 45,000 / 34,400 / BNK투자증권

 

10. 에스엘❨005850❩

에스엘-1Q23 Review: 드디어 미국의 흑자 전환

□ 1분기 매출 1.21조원❨-2.5%QoQ, +43%YoY❩ 및 영업이익률 8.6%

□ 미국 법인, 하반기에 품질 비용❨2H22: 250억원 발생❩만 없다면 실적 호조 지속 예상

매수 / 45,000 / 37,500 / 삼성증권