[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (3)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 에스엘❨005850❩

에스엘-역대 최고 영업이익 갱신

□ 1Q23, Surprise □ 실적 개선 지속 예상

□ 여전히 밸류에이션 저점

BUY / 51,000 / 37,500 / DB금융투자

 

 

2. 에스엘❨005850❩

에스엘-잦은 실적 서프라이즈

□ 1Q23 Review: 영업이익률 8.6% 기록

□ 하반기 계절성 있겠지만, 전년 동기대비 이익 증가율은 높을 것

BUY / 45,000 / 37,500 /하나증권

 

 

3. 에스엘❨005850❩

에스엘-놀라운 실적, 앞으로도 부탁해

□ 1Q23 영업이익 시장 기대치 대폭 상회

□ 1Q23 매출액 1.2조원❨YoY +43.3%❩, 영업이익 1,041억원❨YoY +153.9%❩, 영업이익률 동사 사상최대 8.6% 기록

□ 완성차의 신차 싸이클이 1Q23을 기점으로 재개되며 ASP가 상승한 것 판단

BUY / 48,000 / 37,500 / 다올투자증권

 

 

4. 한솔케미칼❨014680❩

한솔케미칼-1분기가 연간 실적의 저점일 것, 사자

□ 1분기 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회

□ 연간 실적의 저점은 지나갔다, 전공정 소재업체 Top pick 유지

매수 / 385,000 / 214,500 / 한국투자증권

 

 

5. 한솔케미칼❨014680❩

한솔케미칼-투자자의 시선은 이미 회복 이후로

□ 컨센서스 하회한 349억원의 1Q23 영업이익 발표. 실적은 하반기부터 회복 전망

□ 이익은 하향하나 주가는 회복을 선반영하기 시작할 것.

BUY 의견과 목표주가 유지 BUY / 280,000 / 214,500 / 삼성증권

 

 

6. 한솔케미칼❨014680❩

한솔케미칼-하반기 주가 상승 대비한 저점 매수 시점

□ 1Q23 계절적 비수기 및 반도체 업체들의 감산 조치로 인한 실적 부진 발생

□ 주가의 바닥은 지금이다

□ 매수 투자의견과 목표주가 유지

BUY / 280,000 / 214,500 / 하이투자증권

 

 

7. 나이스평가정보❨030190❩

NICE평가정보-1Q23 Review

□ 1Q23 실적은 매출액 1,192억원❨-1.9% yoy❩, 영업이익 147억원❨-31.4% yoy, OPM 12.3%❩, 순이익❨지배주주❩ 138억원❨-11.1% yoy, NPM 11.6%❩을 기록

□ 사업부문별로 살펴보면, 개인신용정보 821억원❨-0.7% yoy❩, 기업정보 207억원❨-13.3% yoy❩을 기록

BUY / 15,000 / 11,000 / 이베스트투자증권

 

 

8. 에이치디한국조선해양❨009540❩

HD한국조선해양-순항~~

□ 1Q23 실적은 적자로 정정되었지만 일회성 요인이라 추세 훼손 없을 것

□ 올해 신규수주는 98억 달러로 연간 목표치의 60%이상 조기달성

□ 현대삼호중공업의 실적개선에 주목 필요

BUY / 110,000 / 87,000 / KB증권

 

 

9. 오뚜기❨007310❩

오뚜기-1Q23 Review: 믿고 보는 라면

□ 1Q23 연결 기준 매출액은 8,568억❨+15.4%yoy❩, 영업이익은 654억❨+10.7%yoy, OPM 7.6%❩으로 컨센서스를 상회하는 실적 기록

□ 2분기는 가격 인상 효과 지속 및 라면 중심 성장 돋보일 것으로 기대

BUY / 560,000 / 461,500 / 현대차증권