[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (1)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 하이트진로❨000080❩

하이트진로-1Q23 Review: 치열해지는 주류 시장

□ 1Q23 매출액 yoy +3.4%, 영업이익 yoy -33.4%

□ 성수기에 더욱 치열해질 경쟁

BUY / 적정주가 28,000 / 종가 23,100 / 상상인증권

 

 

2. 씨제이❨001040❩ 

-CJ올리브영의 고속 질주 확인

□ 상장 자회사 실적 부진으로 영업이익 감소

□ CJ푸드빌 & CJ올리브영 실적 서프라이즈

□ 거리두기 해제 따른 실적 수혜 확인

BUY / 150,000 / 88,300 / 유안타증권

 

 

3. 대동❨000490❩

대동-리오프닝, I don’t care!

□ 성장의 열쇠 수출, 성장 지속 전망

□ 영역 확대

BUY / 15,000 / 11,300 / 유안타증권

 

 

4. 삼양식품❨003230❩

삼양식품-1Q23 Review: 불닭의 전망은 밝음

□ 국내외 견조한 성장

□ 투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지

BUY / 160,000 / 112,500 / 이베스트투자증권

 

 

5. 금호건설❨002990❩

금호건설-최악은 지났다

□ 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 7,500원으로 25.0% 하향

□ 1Q23 영업이익 51억원❨YoY -65.9%❩, 주택 원가율 상승

BUY / 7,500 / 6,230 / 교보증권

 

 

6. 농심❨004370❩

농심-실적 추정치가 계속 올라가는 기업

□ 목표주가 51만원으로 상향

□ 국내와 해외 모두 기대 이상

매수 / 510,000 / 426,000 / NH투자증권

 

 

7. 농심❨004370❩

농심-1Q23 Review: 신❨辛❩나는 American Dream

□ 농심의 1Q23 매출액은 8,604억원❨+16.9%yoy❩, 영업이익은 638억원❨+85.8%yoy, OPM 7.4%❩으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 시현.

□ 특히, 북미 중심의 고성장세가 호실적 견인한 가운데, 불황형 소비 증가에 따른 국내 라면 물량 성장도 고무적인 성과

□ 올해 전반적인 경기 불황으로 인해 가성비 소비 대두되며 라면 수요 견조할 것으로 판단.

매수 / 490,000 / 426,000 / 현대차증권

 

 

8. 농심❨004370❩

농심-아직 배가 고프다

□ 1Q23 매출액 +16.9%, 영업이익 +85.8% 성장하면서 높은 이익 성장세 시현

□ 국내 뿐만 아니라 해외 법인의 라면 가격 인상으로 이익 성장세가 이어질 것

□ 미국 라면 수요는 높음. 미국 법인 2공장 가동률 오르면서 영업 레버리지 확대 중

□ 별도 기준 라면 내수/수출 모두 Q가 증가하고 있음

매수 / 475,000 / 426,000 / SK증권

 

 

9. 농심❨004370❩

농심-밸류가 목이 아니라 발목에 찼다

□ 1Q23 Review: 국내외 외형 고성장에 따른 레버리지효과, 높아진 눈높이 추가 상회

□ 투자의견 BUY, 목표주가 520,000원으로 상향조정

매수 / 520,000 / 426,000 / 하이투자증권

 

 

10. 농심❨004370❩

농심-글로벌 辛라면$$분 1분기 영업이익 638억원으로 시장 컨센서스 상회

□ 북미 법인 매출 고성장 흐름 인상적

매수 / 560,000 / 426,000 / 키움증권