[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (3)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr  기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 15일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 한화(000880): 1분기 리뷰: 뚜렷한 그룹 구축 중

-비금융 부문 호조로 어닝 서프라이즈

-건설 합병으로 인한 별도 매출 확대 및 영업이익 증가
투자의견 매수 / 적정주가 38,000 / 종가 28,250 / 유안타증권

 

 

2. 한화(000880): 분기사상 최대 영업이익, 한화오션 인수 시너지 기대

-1분기: 분기 사상 최대 영업이익 기록

-한화오션 인수 후 그룹 시너지 기대

투자의견 매수 / 적정주가 36,000 / 종가 28,250 / SK증권

 

 

3. 신세계 (004170): 면세점 니가 참 좋아

-서프라이즈 면세점

-인천공항 면세점 가장 넓은 영역을 품에 안다 
-신규 커버리지 개시

투자의견 매수 / 적정주가 290,000 / 종가 205,500 / 유안타증권

 

 

4. 한화에어로스페이스(012450): 천무 등 수출 성장 사이클 진입

-올해 1분기 지상방산부문 수출증가로 호실적을 기록

-한화방산부문 합병으로 천무 제조 측면에서 완전 내재화가 가능함에 다라 수주증가 및 실적향상에 기여할 듯

투자의견  미기재 / 종가 103,600 / 하이투자증권

 

 

5. 디엔오토모티브(007340): 이 실적에 이 주가면 너무 싼 거 아닌가요?
-1분기 리뷰: 영업이익률 15.8% 기록

-차입금 상환 중, 부채비율도 275%로 하락

-P/E 4배 이하. 현저한 저평가 상태


6. 한국전력공사(015760): 에전보다 좋아지고 있는 건 분명한데...

-1분기 영업이익 -6.2조원으로 시장 기대치 부합

-2분기에도 영업적자 규모 감소 예상

-투자의견 중립 유지

투자의견 중립 / 종가 19,280 / 신한투자증권

 

 

7. 한국전력공사 (015760): 조금씩 나이지는 여건

-영업손실 21% YoY 감소: 전기요금 인상, 원전 비중 상승, SMP 상한제

-조금씩 나아지는 여건: 전기요금 인상 가능성과 SMP 하락

투자의견 중립 / 적정주가 20,000 / 종가 19,280 / 미래에셋증권

 

 

8. 한국전력공사(015760): 이 또한 지나가리

-1분기 매출액은 전년대비 31.2% 증가한 21.6조원, 영업손실은 6.2조원 기록

-1분기 실적으로 확인한 손실 폭 축소
투자의견 매수 / 적정주가 27,000 / 종가 19,280 / 신영증권

 

 

9. 한국전력공사 (015760): 1분기 리뷰: 자구책 발표, 그 다음은?
-예상 수준의 대규모 적자. 최선의 자구책 발표. 그 다음은?
-모두가 이해해야 할 전력 요금 인상의 필요성

-선제적인 매수 전략 필요

투자의견 매수 / 적정주가 28,000 / 종가 19,80 / 메리츠증권

 

 

10. 한국전력공사 (015670): 1분기 리뷰: 적자 탈피 필요

-1분기 리뷰: 영업이익, 시장 컨센서스 17% 하회

-정상화에 대한 가시성 높여줄 필요

투자의견 매수 / 적정주가 27,000 / 종가 19,280 / 한화투자증권