[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (6)

출처: 한국예탁결제원

http://www.sseibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 15일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 에스비에스(034120): 광고 부진을 컨텐츠로 방어

-1분기 리뷰: 티비광고는 부진했으나, 사업수익 성장과 비용효율화로 선방

-23년부터 무엇이 달라지는가? 시즌제 포함 편성 증가, 글로벌 OTT와 계약
투자의견 매수 / 적정주가 55,000 / 종가 32,450 / 대신증권

 

 

2. 네이버(035420): 1분기 실적 점검

-1분기 실적 무난

-업황 부진 속에서도 적정 성장 유지

-수익성 개선 여지 높다는 점이 가장 큰 강점

투자의견 매수 / 적정주가 320,000 / 종가 212,000 / 신영증권

 

 

3. 네이버(035420): Again 2019$$대 커버리지 개시

-1) 금리 인화, 2) 실적 저점 확인, 3) 하반기 AI 모멘텀이 맞물리며 일어날 큰 폭의 밸류에이션 반등을 기대

-2019년의 밸류에이션 리레이팅 스토리가 반복되기를 기대

투자의견 매수 / 적정주가 300,000 / 종가 212,000 / 다올투자증권

 

 

4. 제이와이피엔터테인먼트(035900): K트레이닝 시스템을 널리 알릴 A2K가 온다

-목표주가 105,000원 -> 120,000원으로 14.3% 상향, 투자의견 매수 유지

-1분기 리뷰: 영업이익 420억원(+119.2% YoY)으로 어닝 서프라이즈
-스트레이 키즈 정규 3집 기대감 증가

-5월 A2K 프로젝트 방영으로 밸류에이션 리레이팅 기대

투자의견 매수 / 적정주가 120,000 / 종가 95,500 / KB증권

 

 

5. 에스에프에이반도체(036540): 2분기부터 실적 개선

-1분기 영업손실 10억원(적자전환) 기록

-2분기 서버향 매출 회복 -> 영업이익 흑자전환 전망

-하반기 DDR5 서버 전환에 따른 가격 효과(+) 기대

투자의견 매수 / 적정주가 8,000 / 종가 5,130 / 신한투자증권

 

 

6. 엔씨소프트(036570): TL 출시 이 후 분위기 반전 기대

-1분기 매출액 컨센 대비 5% 하회, 영업이익 73% 상회

-TL매출 온기 반영 시기를 4분기로 변경

투자의견 매수 / 적정주가 480,000 / 종가 365,000 / 미래에셋증권

 

 

7. 엔씨소프트(036570): 다시 살아난 MMORPG 시장

-TL 출시 준비 단계에 돌입

-낮아진 기대치를 상회하는 1분기 실적 기록

투자의견 매수 / 적정주가 530,000 / 종가 365,000 / NH투자증권

 

 

8. 감성코퍼레이션(036620): 해외 진출 본격화, 핵심은 멀티플

-브랜드 인지도 확보가 확인된 1분기 실적

-2분기 매출액 403억원, 영업이익 61억원 추정

-투자 포인트 1) 대만 진출을 시작으로 본격적인 해외 진 출 시도
                      2) 해외 진출이 만들어낼 멀티플 확장으로 추가적은 주가 상승 기대

-리스크 요인: 경기침체 등 매크로 불확실성이 아직 해소되지 않은 상황

투자의견 미기재 / 종가 3,150 / KB증권

 

 

9. 카카오(035720): 1분기 실적 점검

-톡비즈, 플랫폼 기타 제외한 모든 부문 둔화

투자의견 매수 / 적정주가 77,000 / 종가 56,800 / 신영증권

 

 

10. 카카오(035720): 다음이 카카오톡과 함께할 줄 몰랐듯이

-커버리지 개시

-2분기부터 크게 성장할 영업이익과 자회사 기업가치 부각될 가능성이 기대됨

-1분기 영업이익 저점

투자의견 매수 / 적정주가 74,000 / 종가 56,800 / 다올투자증권