[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (5)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 15일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 호텔신라(008770): 수수료율 인하가 가져온 서프라이즈

-알선수수료 인하가 가져온 실적 서프라이즈

-인천공항 면세점 합리적 임대료 체계로 변경
투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 80,700 / 유안타증권

 

 

 

2. 롯데케미칼(011170): 적자와 헤어질 때

-길었던 터널의 끝이 보이기 시작

-이제는 영업이익이 제자리를 찾아가는 시작 단계

-리스크보다 기회 요인에 무게가 실리는 시점. 목표주가 9% 상향

투자의견 매수 / 적정주가 240,000 / 종가 174,200 / 한국투자증권

 

 

3. 롯데케미칼(011170): 우려를 경감시킨 실적 선방

-1분기 리뷰: 매출액 -12%, 영업이익 직전 yoy
-수요회복 기대가 일으킨 스프레드

투자의견 매수 / 적정주가 220,000 / 종가 174,200 / 흥국증권

 

 

4. 팬오션(028670): 벌크해운, 발 밑은 바쁘답니다

-1분기 매출과 영업이익 전년대비 30%대 감소, 비수기 시황 대비 선방
-운영선대 다시 늘리고 있으나, 영업활성도가 높지 않은 2023년

-실적보다는 시황에 초점 맞춘 투자의견, 운송주 최선호주 유지
투자의견 매수 / 적정주가 12,000 / 종가 5,110 / 신영증권

 

 

5. 코웨이(021240): 1분기 리뷰: 말레이시아 경쟁 환경 악화
-1분기 리뷰
-말레이시아 법인 수익성 전망 하향 불가피
투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 48,600 / 한화투자증권

 

 

6. 한글과컴퓨터(030520): 1분기 리뷰: 부진한 자회사 실적은 2분기에 본격적인 회복세 전환 예상

-1분기 실적(연결기준)은 매출액 418억원, 영업이익 24억원으로 전년동기 대비 각각 17.0%, 42.1% 감소하였음
-시장 기대치(매출액 417억원, 영업이익 31억원) 대비 매출액은 유사한 수준이었지만, 영업이익은 21.6% 하회함

-실적이 부진한 주요 요인은 자회사 한컴라이프케어의 쥔한 실적(영업손실 35억원)이 반영되었기 때문임
-1분기 실적에서 긍정적인 것은 오피스 제품 위주의 본사 수익성은 양호하여 영업이익률은 32.2%를 달성한 것임
투자의견 매수 / 적정주가 24,000 / 종가 14,210 / 유진투자증권

 

 

7. 유비케어(032620): EMR 데이터의 활용 방안 무궁무진
-국내 병의원급 EMR M/S 1위 기업

-디지털 헬스케어의 핵심 플랫폼으로 주목받는 EMR(전자의무기록)
-자회사를 통한 모바일헬스케어 사업은 미래 성장 먹거리
투자의견 미기재 / 종가 5,730 / 대신증권

 

 

8. LG유플러스(032640): 성장률 둔화에 따른 우려
-2023년 영업이익 성장률 +3.2% y-y전망

-기대치를 하회하는 1분기 실적 기록

투자의견 매수 / 적정주가 13,000 / 종가 11,260 / NH투자증권

 

 

9. 에스비에스(034120): 뼈아픈 광고경기 침체

-1분기 리뷰:  OP -18억원으로 컨센서스 하회

-빛을 발할 효율적 제작비 집행

투자의견 매수 / 적정주가 52,000 / 종가 32,450 / 교보증권

 

 

10. 에스비에스(034120): 코로나 때보다 더 어려웠던 광고 업황

-목표주가 하향

-1Q OP -18억원(적전)
-2분기에도 어렵지만 회복할 것

투자의견 매수 / 적정주가 47,000 / 종가 32,450 / 하나증권