[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (10)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 11일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 신세계인터내셔날(031430): 상반기 수입 브랜드 이탈 영향 불가피

-다만, 연중 최저 분기는 지나갔다

-1Q23 리뷰: 패션 부문 마진 훼손

투자의견 매수 / 적정주가 24,000 / 종가 19,290 / NH투자증권

 

 

 

2. 신세계인터내셔날(031430): 예상보다 컸던 이탈 브랜드 영향

-1Q23 실적 리뷰: 컨센서스 하회

-2분기: 이탈 브랜드 영향 지속

투자의견 매수 / 적정주가 23,000 / 종가 19,290 / 삼성증권

 

 

 

3. 신세계인터내셔날 (031430): 기다림이 필요한 시기

-1Q: 기존 수입 브랜드 이탈 > 패션 사업 매출 감소

-FY23: 사업 포트폴리오 재구성 중

투자의견 매수 / 적정주가 25,000 / 종가 19,290 / 키움증권 

 

 

 

4. 신세계인터내셔날 (031430): 1Q23 리뷰: 종료 브랜드 타격 불가피

-신규 브랜드 론칭 기대

투자의견 매수 / 적정주가 27,000 / 종가 19,290 / 이베스트투자증권

 

 

 

5. 신세계인터내셔날(031430): 1Q23 리뷰: 3분기까지는 감익 흐름 불가피

-투자심리 회복을 위한 트리거 필요

-2023년 매출액 -10%, 영업이익 -40% 예상.
 1) 높은 기저 부담과, 2) 핵심 브랜드 이탈 영향 

-1Q23 리뷰: 전 사업부문 손익이 악화되면서 연결 영업이익 69% YoY 감소

투자의견 매수 / 적정주가 26,000 / 종가 19,290 / KB증권

 

 

 

6. YG엔터테인먼트(122870): 블랙핑크 폼 미쳤다

-목표주가 7만 -> 83,000원으로 18.6% 상향, 투자의견 매수 유지

-1Q23 리뷰: 영업이익 365억원 (+497.6% YoY)으로 컨센서스 상회

-블랙핑크와 트레저의 월드 투어가 견인한 실적

-M/G 규모가 확대되고 있음을 확인

-자정, 베이비 몬스터 데뷔 멤버 발표

투자의견 매수 / 적정주가 83,000 / 종가 66,700 / KB증권

 

 

 

7. 엔에이치엔(181710): 1Q23 실적 발표

-매출 YoY +5.4%, QoQ -2.2% / 컨센서스 대비 -1.1%
-영업이익 YoY +23.1%, QoQ +90.5% / 컨센서스 대비 +22.3%
-당기순이익 YoY 흑전, QoQ 흑전

종가 28,550 / 메리츠증권

 

 

 

8. 엔에이치엔 (181710): 23.1Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

-NHN측 코멘트: 1Q23 사업현황 및 재무실적

종가 28,550 / NH투자증권

 

 

 

9. 엔에이치엔(181710): 비정상의 정상화 구간

-마케팅비의 축소로 이익 개선

-비수익 사업 정상화와 수익성 기대

-클라우드 기업 가치 주목

-정상화 구간 이익 고성장 기대

투자의견 매수 / 적정주가 33,000 / 종가 28,550  / 삼성증권

 

 

 

10. 씨에스윈드(112610): IRA효과 시작, 투자의견 상향

-1분기 비수기에도 미국 IRA 보조금 반영으로 당사 영업이익 추정치 상회

-2분기부터 미국 매출 확대 본격화로 영업이익 절대 성장폭 확대 예상

-IRA 보조금(AMPC) 계상 확정으로 23~25년 영업이익 추정치 기존 대비 44%, 40%, 36% 상향

투자의견 적극매수 / 적정주가 140,000 / 종가 79,200 / 유진투자증권