[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (11)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 11일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 씨에스윈드(112610): 1Q23 리뷰: 마진은 아쉽지만 수주에 주목
-AMPC 반영에도 불구하고 아쉬웠던 생산 차질

-상반기 수주 호조. 진정한 실적 개선의 전조

-하반기 정책 노이즈 해소 + 마진 회복 기대

투자의견 매수 / 적정주가 99,000 / 종가 79,200 / 메리츠증권

 

 

2. 씨에스윈드(112610): 수주 확대 본격화, 가동률 개선도 시간문제

-AMPC 보조금 효과를 감안하여, 실적 추정치 상향

-본격적으로 개선되는 글로벌 풍력 시장 수주

-1분기: 미국 법인 생산 차질로 기대치 하회, 시간이 해결할 문제

투자의견 매수 / 적정주가 94,000 / 종가 79,200 / NH투자증권

 

 

3. 씨에스윈드(112610): AMPC 효과로 예상보다 호조

-AMPC 효과 171억 반영하여 1분기 영업이익 246억원 기록

-2분기부터 신규 법인 정상화 및 AMPC 반영 확대로 실적 개선세 이루어질 전망

종가 79,200 / 키움증권

 

 

4. 씨에스윈드(112610): AMPC반영. 2분기부터 가파른 성장기대

-목표주가 90,000원, 투자의견 매수 유지

-1Q23 영업이익 246억원(YoY +166.8%)으로 컨센서스 상회

-생산 정상화 및 AMPC 효과로 2분기부터 빠른 개선 기대

투자의견 매수 / 적정주가 90,000 / 종가 79,200 / 하나증권

 

 

5. 씨에스윈드(112610): 무난했던 1분기, 본격적인 성장 시작

-1분기 실적, 매출액 3,505억원과 영업이익 246억원 달성

-매년 증대되는 생산량, 육상과 해상에서 모두 생산 능력 두드러질 것

-AMPC 없이도 실적은 좋아지는 중

투자의견 매수 / 적정주가 115,000 / 종가 79,200 / DS투자증권

 

 

6. 피아이첨단소재(178920): 실적 회복과 XR 등 신규 모멘텀 확대

-상반기 실적은 예상보다 부진, 하반기 회복 전망

-이익 가시성 회복과 XR 등 신규사업 모멘텀 확대 기대

투자의견 매수 / 적정주가 39,000 / 종가 32,000 / NH투자증권

 

 

7. 덕산네오룩스(213420): 바닥 잡기

-1분기 리뷰

-2분기부터 판매 정상화와 하반기 IT OLED 모멘텀 기대

투자의견 매수 / 적정주가 48,000 / 종가 40,500 / 삼성증권

 

 

8. 클래시스(214150): 흔들리지 않을 편안함

-1분기 리뷰: 시장 기대치에 부합

-2분기 역대 최대 실적 달성 청신호

-에스테틱의 성공 공식으로 자리 잡다

투자의견 매수 / 적정주가 30,000 / 종가 23,900 / 신한투자증권

 

 

9. 클래시스(214150): 사상최대 소모품 매출 경신, 슈링크는 건재하다

-매출 및 영업이익 시장기대치 부합하는 실적 달성

투자의견 매수 / 적정주가 30,000 / 종가 23,900 / 미래에셋증권

 

 

10. 클래시스(214150): 수출 증가, 소모품 비중 확대로 호 실적 달성

-해외 장비, 소모품 성장을 중심으로 호 실적 달성

-클래시스 핵심 관전 포인트

투자의견 매수 / 적정주가 28,000 / 종가 23,900 / NH투자증권