[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (7)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 11일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 케이티스카이프(053210): 아쉬운 광고 경기

-실적은 아쉬우나, 주가 하락은 과도

-부진한 1분기 실적 기록

투자의견 매수 / 적정주가 9,000 / 종가 7,030 / NH투자증권

 

 

2. 케이티스카이라이프(053210): 잘 버텨준 1분기, 하반기 증익 기대

-광고 경기 급랭으로 예상되었던 1분기 실적 부진

-2분기 행복배틀, 3분기 강철부대로 콘텐츠 반격 나설 전망

-모바일 & 인터넷이 이끈 6.4만명의 TPS 가입자 순증

투자의견 매수 / 적정주가 10,400 / 종가 7,030 / 현대차증권

 

 

3. 케이티스카이라이프(053210): 관건은 컨텐츠

-1분기 영업이익 160억원(-37.9% YoY)으로 부진

-지속적인 ENA 브랜드 가치 제고를 위한 노력 필요

투자의견 매수 / 적정주가 11,000 / 종가 7,030 / 흥국증권

 

 

4. 케이티스카이라이프(053210): 기왕 기다린 김에 조금만 더

-1Q23 리뷰: 신사업 성장에 따른 마케팅비 부담 지속

-23년에도 신사업 위주의 성장 지속, 성장이 먼저, 이익은 나중에

투자의견 매수 / 적정주가 12,000 / 종가 7,030 / 대신증권

 

 

5. 엔에이치앤케이씨피(060250): 1Q리뷰: 고성장 지속 긍정적 - 관건은 수익성 개선

-1Q실적: 매출 고성장 지속

-매출 성장의 핵심: 온라인 결제 증가

-영업이익 증가 불구, 영업이익률은 소폭 하락

-매출 성장 지속 기대되는 가운데, 수익성 개선이 관건

투자의견 매수 / 적정주가 17,300 / 종가 11,210 / 삼성증권

 

 

6. 엘앤에프(066970): 잠깐의 아쉬움

-1Q23 영업이익 404억원(-24% Yoy, -24% QoQ)으로 부진

-2Q23 OPM 4.7%로 개선 기대

투자의견 매수 / 적정주가 330,000 / 종가 233,500 / 신한투자증권

 

 

7. 엘앤에프(066970): 예상을 하회한 실적. 목표주가 하향

-1Q23 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. 테슬라 상하이 공장 1분기 가동 중단 이슈로 예상보다 부진했던 출하량

-수익성은 고가 원재료 재고 투입으로 당분간 하향 안정화될 전망

-올해 실적 부진을 감안하더라도 상대적인 저평가 매력은 존재

투자의견 매수 / 적정주가 295,000 / 종가 233,500 / 현대차증권

 

 

8. 엘앤애프(066970): 1Q23 리뷰: 컨센 하회 실적 기록

-2023년 외형성장 및 수주 모멘텀 기대

투자의견 매수 / 적정주가 450,000 / 종가 233,500 / 유안타증권

 

 

9. 엘앤에프(066970): 2Q23 수익성 개선 예상

-1Q23 영업이익 404억원, 환율 급락에 따른 수익성 둔화

-2Q23E 영업이익 1,037억원, 환율 상승과 출하량 상승에 따른 수익성 개선

-탑티어 업체 주요 공급사라는 점은 매력적

투자의견 매수 / 적정주가 360,000 / 종가 233,500 / DB금융투자

 

 

10. 엘앤에읖(066970): 하반기 수익성 개선 기대

-1Q23 환율 하락으로 선매입 원재료 원가 부담 상승하며 실적 부진

-2Q23 뚜렷한 매출 증가세 예상되나 재고자산 평가손실 발생으로 수익성 개선 제한적

-목표주가 320,000원으로 상향, 매수 투자의견 유지

투자의견 매수 / 적정주가 320,000 / 종가 233,500 / 하이투자증권