[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (12)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트:2023년 5월 11일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 클래시스 (214150): 연진아, 나 지금 되게 신나

-브라질과 소모품 매출이 견조한 실적 견인하며 1분기 영업이익 당사 추정치 부합

-시술 대중화와 유니버스 빠른 소모품 회전율 기반하여 역대 최고 국내 소모품 매출액 82억원 달성

투자의견 매수 / 적정주가 30,000 / 종가 23,900 / 다올투자증권

 

 

2. 골프존(215000): 중국 사업 성장 가능성 확인

-길목을 지키면 기회는 온다

-2분기 원가율 개선 예상

투자의견 매수 / 적정주가 180,000 / 종가 120,900 / NH투자증권

 

 

3. 레이언스(228850): 1분기 리뷰

-동사의 1분기 실적은 매출액 375억원 (+3.9% yoy, +9.4% qoq), 영업이익 56억원(-7.8% yoy, 59.5% qoq,), 순이익 45억원 (-11.6% yoy, +13.8% qoq)을 기록하였다

-매축액 증가 이유는 1Q23 치과용 디텍터(중국의 리오프닝으로 중국항 수출 회복) 177억원 (+5.7% yoy), 산업용 디텍터 25억원(+11.2% yoy), 동물용 디텍터(유럽의 신제품 출시 효과) 56억원(+18.6% yoy)을 기록하며 성장을 견인하였기 때문이다.

-동사의 향후 실적에서 체크해야 할 점은 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사용 디텍터에 주로 사용되는 CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 매출액 동향이다.

투자의견 매수 / 적정주가 15,000 / 종가 11,700 / 이베스트투자증권

 

 

4. 피앤에이치테크(239890): 높은 성장성에 밸류에이션 매력까지

-1분기 리뷰: 매출액 +23%, 영업이익 +193%
-신규 어플리케이션 기대감과 지속되는 실적 성장

투자의견 매수 / 적정주가 35,000 / 종가 23,500 / 흥국증권

 

 

5. 펌텍코리아(251970): 1분기 리뷰: 분기 최대 매출 시현

-2분기 또한 분기 최대 매출 경신 기대

투자의견 미기재 / 종가 19,310 / 하나증권

 

 

6. 펌텍코리아(251970): 인디 브랜드 시장의 최대 수혜자

-1분기: 매출액 +11%, 영업이익 +21% YoY
-스틱과 튜브 모두 호실적 기록

투자의견 매수 / 적정주가 32,000 / 종가 19,310 / 흥국증권

 

 

7. 펌텍코리아(251970): 1분기 리뷰: 조연에서 주연으로

-1분기 매출액 yoy +11.1%, 영업이익 yoy +21.3%
-밸류체인 최하단에서 트렌드 리딩의 중심으로

투자의견 미기재 / 종가 19,310 / 상상인증권

 

 

8. 넷마블(251270): 1분기 실적

-매출 YoY -4.6%, QoQ -12.3% / 컨센서스 대비 -6.2%
-영업이익 YoY 적지, QoQ 적지

-당기순이익 YoY 적지, QoQ 적지

종가 65,000 / 메리츠증권

 

 

9. 크래프톤(259960): 트래픽 수익화 전환 본격화

-1분기 매출액 컨센서스 대비 10% 상회, 영업이익 33% 상회

-23년 매출액 5% 하향, 영업이익 4% 상향

투자의견 매수 / 적정주가 280,000 / 종가 198,800 / 미래에셋증권

 

 

10. 에이프로(262260): 포메이션 장비 고정관념을 리폼

-충방전기 등 포메이션 공정 장비 제조

-LG에너지솔루션 투자 직접 수혜 + 원천 기술 확장성

투자의견 매수 / 적정주가 23,000 / 종가 16,390 / 신한투자증권