[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (8)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 11일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 엘앤에프(066970): 성장은 계속된다

-23년 1분기 양극재 출하량 + 10% (QoQ)
-23년 2분기 매출 성장 지속

투자의견 매수 / 적정주가 330,000 / 종가 233,500 / IBK투자증권

 

 

 

2. 엘앤에프(066970): 할인요소 점진적 해소 구간

-1분기 판매량 감소와 부정적 환율효과로 컨센 하회

-2분기 P와 Q 모두 증가하며, 외형 확대

-경쟁사 대비 주가 할인요소는 점진적 해소구간, 매수 접근 필요

투자의견 매수 / 적정주가 430,000 / 종가 233,500 / 대신증권

 

 

3. 엘앤에프(066970): 고객사 다변화 시동

-1Q 실적 컨센 하회, 고객사 가동 중단+부정적 래깅 효과

-IRA 영향으로 포지션 우위 강화, 고객사 다변화 기회 발생

투자의견 매수 / 적정주가 370,000 / 종가 233,500 / KB증권

 

 

4. 컴투스(078340): 1Q23 실적 발표

-매출 YoY +44.5%, QoQ -5.7% / 컨센서스 대비 +5.5%
-영업이익 YoY 적지, QoQ 적지

-당기순이익 YoY 흑전, QoQ 흑전

투자의견 매수 / 적정주가 370,000 / 종가 233,500 / KB증권

 

 

5. 컴투스 (078340): 1Q23 실적 발표

-매출 YoY +44.5%, QoQ -5.7% / 컨센서스 대비 +5.5%
-영업이익 YoY 적지, QoQ 적지

-당기순이익 YoY 흑전, QoQ 흑전

종가 66,000 / 메리츠증권

 

 

6. 엘지디스플레이 (034220): 하반기 신규 고객사 확보 전망

-대형 OLED, 흑자 전환 발판 마련

-2024년 OLED 전 사업 부문 흑자 예상

-하반기 턴어라운드, 내년 실적 큰 폭 개선

투자의견 매수 / 적정주가 20,000 / 종가 15,070 / KB증권

 

 

7. 지에스(078930): PBR 0.3X와 배당수익률 6%의 조합

-자원개발 및 전력 판매 호조로 1Q 실적 컨센서스 상회

-SMP, 정제마진 하락으로 2Q 연결OP 7,687억원 예상

투자의견 매수 / 적정주가 55,000 / 종가 39,550 / BNK투자증권

 

 

8. 루트로닉(085370): 뿌린 만큼 거둘 미국 시장

-매출 시장기대치 부합하였으나, 영업이익은 시장기대치 하회하는 실적 달성

-인건비 증가는 장기적으로 미국 시장 경쟁우위로 작용할 것

투자의견 미기재 / 종가 24,950 / 미래에셋증권

 

 

9. SK이노베이션(096770): Road to Net Zero
-SK그룹이 가장 잘하는 전략, 투자 후 기술 내재화

-Infinium, e-Fuel 상용화의 선두주자

투자의견 매수 / 적정주가 240,000 / 종가 178,200 / 삼성증권

 

 

 

10. 위메이드 (112040): 까마귀가 쏘아 올린 희망

-1Q23 매출액 컨센서스 대비 18% 하회, 영업손실 확대

-나이트크로우 23년 2,500억원, 24년 1,900억원 수준 매출 기대

투자의견 Trading Buy / 적정주가 57,000 / 종가 48,850 / 미래에셋증권