[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (4)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 11일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. SK텔레콤(017670): 펀더멘털 지표 호조세로 안정적 순항

-유무선통신, B2B 등 전 영역 안정화로 양호한 실적

-호실적 기조 당분간 지속될 것

투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 50,500 / 흥국증권

 

 

 

2. SK텔레콤(017670): 실적 좋아요. 더 드립니다

-5G 점유율 상승에 따른 무선 수익 증가, 신사업과 B2B 모두 성장

-1Q23 매출액 4.4조원(+2% yoy), 영업이익 4.9천억원 (+14% yoy)
-연간 최소 배당 7.2천억원(6.7%), 추가 재원 2천억원 포함시 수익률 8.4%
투자의견 매수 / 적정주가 77,000 / 종가 50,500 / 대신증권

 

 

 

3. 태광(023160): 1Q23 실적 리뷰: 에너지 과연 이대로 끝일까?
-동사의 1Q23 연결기준 실적은 매출액 839억원(+11.3% qoq, +64.9% yoy), 영업이익 199억원(+59.2% qoq, +465.9% yoy)을 기록. 자회사인 HYTC의 호실적 역시 전체 실적에 기여하였음.
-2023년 5월 현재 기준 수주잔고는 약 1,400억원이며 신규수주는 1Q23 700억원 이상을 기록하였음. 신규 수주는 2H23으로 갈수록 점차적으로 확대될 것.

투자의견 매수 / 적정주가 22,000 / 종가 18,340 / 현대차증권

 

 

 

4. 한온시스템(018880): 1Q23 리뷰 - 예상된 수준. 판가 상승이 비용 증가 따라잡을 것

-일회성 감안 시 기대를 상회하는 영업이익 발표. 판가 상승이 비용단가 상승을 쫓아갈 것

-1Q23 영업이익 602억원. 시장 컨센서스 2.8% 하회. 일회성 비용 없었으면 8.2% 상회
-비용 단가 상승은 점차 판가에 전가될 것
-유럽자동차 시장 빠르게 회복되고 있고 친환경차 시장도 성장
종가 9,690 / KB증권

 

 

 

5. 케이티 (030200): 통신과 비통신의 균형 잡힌 성장

-1Q23 리뷰: 시장 기대치 소폭 하회

-하반기 부동산 관련 실적 상향 조정 가능

-대표이사 선임 관련 불확실성 해소

투자의견 매수 / 적정주가 41,000 / 종가 31,250 / 메리츠증권

 

 

 

6. 케이티(030200): 23.1Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

-별도 매출: 4.96조원으로 KT클라우드 분사에도 전년동기대비 0.2% 성장

-영업이익: 4,861억원으로 지난해 마포 솔루션 센터 부동산 매각 일회성 기저효과에도 불구하고 시장 수준 근접
-B2B: 기업의 DX 수요와 함께 성장 중. 기업 인터넷 데이터의 확대와 MVNO 사업 성장으로 DIgico와 Telco 모두 성장

종가 31,250 / NH투자증권

 

 

 

7. 케이티(030200): 견조한 무선 사업과 B2B 사업, 아쉬운 콘텐츠 자회사 실적

-1Q23 리뷰: 연결 영업이익 4,861억원 (-22.4% YoY)
-견조한 무선사업 실적 시현 추정

-B2B사업은 디지털 전환 수요 증가와 함께 성장세를 지속하고 있다는 점을 확인

종가 31,250 / KB증권

 

 

8. 엘지유플러스(032640): 일회성 감안 시 선방한 실적

-1Q23 리뷰: 네트워크 관련 일회성 비용 감안 시 무난한 실적

-2023년 연결 영업이익 1조 909억원(+0.9% YoY) 전망
투자의견 매수 / 적정주가 14,000 / 종가 11,260 / 메리츠증권

 

 

9. 엘지유플러스(032640): 무선 사업 실적 개선에도 스마트홈 및 기업인프라 사업이 기대 하회

-1Q23 리뷰: 연결 영업이익 2,602억원 (-0.4% YoY)

-무선 사업의 성장 동인: MNO의 질적 성장과 MVNO의 양적 성장, 비용 구조 개선

-B2B사업은 메시징 매출의 역기저 효과에 영향

종가 11,260 / KB증권

 

 

10. 강원랜드 (035250): 분기 변동성을 줄인 것 뿐

-1Q23 리뷰: 성과급 회계처리 방식 변경

투자의견 매수 / 적정주가 26,000 / / 종가 18,720 / NH투자증권