[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (3)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 11일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. SK텔레콤 (017670): 이익 서프라이즈! 신사업 효자 역할 이제 시작

-영업이익 4,946억원(+14.4% YoY), 영업이익률 11.2%로 컨센서스(4,822억원) 상회
-연결기준 영업수익 4조 3,720억원 (+2.2% YoY, -0.5% QoQ)
-엔터프라이즈 사업부가 성장 주도: 매출 3,862억원(+5.8% YoY)로 예상 상회
-신사업 BM 확립 통한 수익화 본격 시작된다: 통신서비스 섹터 내 최선호주 유지
투자의견 매수 / 적정주가 76,000 / 종가 50,500 / 미래에셋증권

 

 

2. SK텔레콤 (017670): 다시 새로움으로 가득해진 SKT
-견조한 영업지표와 더불어 호실적 달성한 1분기

-5G 가입자 보급률 61%  & IPTV 9만명 순증으로 리더십 유지

-데이터센터 & 클라우드 20%대 고성장하며 엔터프라이즈 사업 성장 견인

-AI 스케일업, 메타버스 생태계 확장, 그리고 UAM 시장 선점 노력

투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 50,500 / 현대차증권

 

 

3. SK텔레콤(017670): 걱정거리 없는 든든한 맏이
-시장 눈높이를 부합하는 실적 시현

-2Q23도 이상 무!
-TP 6.8만원, 투자의견 매수 유지

투자의견 매수 / 적정주가 68,000 / 종가 50,500 / DB금융투자

 

 

4. SK텔레콤(017670): 1Q23 리뷰: 비용 감축에 따른 이익개선 지속

-연결 영업이익 4,948억원으로 컨센서스 상회

-구독 & 엔터프라이즈 부문 순항. 미디어 & 이프랜드 정체

투자의견 매수 / 적정주가 74,000 / 종가 50,500

 

 

5. SK텔레콤(017670): 강화된 이익체력. 높아진 자기주식 취득 가능성

-1Q23: 높아진 컨센서스 상회

-자기주식 취득 가능성 확대

투자의견 매수 / 적정주가 75,000 / 종가 50,500 

 

 

6. SK텔레콤(017670): 걱정거리 없는 든든한 맏이

-시장 눈높이를 부합하는 실적 시현

-2Q23도 이상 무!
-TP 6.8만원, 투자의견 매수 유지

투자의견 매수 / 적정주가 68,000 / 종가 50,500 / DB금융투자

 

 

7. SK텔레콤(017670): 1Q리뷰 - 상반기 내 최소 56,000원까진 오릅니다

-매수/TP 8만원 유지, 5월에 이어 6월에도 탑픽 제시

-1Q 실적 양호 평가, 올해는 YoY 이익 증가 지속될 전망

-모범생으로 변모 중, 2개월 내 13% 추가 주가 상승 전망

투자의견 매수 / 적정주가 80,000 / 종가 50,500 / 하나증권

 

 

8. SK텔레콤 (017670): 2023년 1분기 컨퍼런스콜 요약

-연결 기준 1분기 매출액은 유무선통신 및 신사업의 고른 성장에 힘입어 4조 3,722억원(+2.2% YoY, -0.5% QoQ) 기록

투자의견 매수 / 적정주가 80,000 / 종가 50,500 / 하나증권

 

 

9. SK텔레콤 (017670): 지속성이 큰 수익 개선

-기대 이상의 실적

-사업 지표 개선으로 실적 흐름 안정적

-수익성 이후의 사업성 주목

투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 50,500 / IBK투자증권

 

 

10. SK텔레콤 (017670): 의심이 필요 없는 올해 탑픽
-1Q23 리뷰: 견조한 성장세 유지

-기대감을 높여가는 신사업

-통신업종 내 탑픽 유지

투자의견 매수 / 적정주가 65,000 / 종가 50,500 / 이베스트투자증권