[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (9)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 9일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 피아이처단소재(178920): 재고 조정의 끝자락, 더해지는 미 IRA 모멘텀

-1Q23 영업이익 -117억원, 강도 높은 재고 조정 단행

-2Q23 영업이익 24억원, 점진적 회복 기대

-재고 조정의 끝자락, 더해지는 미 IRA 모멘텀 주목

투자의견 매수 / 적정주가 47,000 / 종가 30,800 / 키움증권

 

 

2. 피아이첨단소재(178920): 바닥은 지난 듯

-재고조정에 따른 1Q23 대규모 손실 기록, 1Q23말 재고 정상화 달성

-2Q23 가동률 BEP 수준으로 회복, 바닥은 지난 듯

투자의견 매수 / 적정주가 43,000 / 종가 30,800 / BNK투자증권

 

 

3. 제이앤티씨(204270): 턴어라운드는 방산의 일각

-기술력 협력사 고객사 삼박자를 갖춘 커버글라스, 커넥서 제조 업체

-턴어라운드보다 M/S 확대와 지속 가능한 성장이 핵심

-목표주가 12,000원, 투자의견 ' 매수'로 커버리지 개시

투자의견 매수 / 적정주가 12,000 / 종가 8,760 / 신한투자증권

 

 

4. 에스케이앤디(210980): 2분기 실적이 기다려지는 이유

-1분기 영업이익 84억원(-81.5% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록

-강남역 오피스 매각 반영으로 2Q 영업이익 2,084억원 전망

-투자의견 매수 유지, 목표주가는 34,000원으로 상향

투자의견 매수 / 적정주가 34,000 / 종가 23,450 / 신한투자증권

 

 

5. 에스케이앤딧(210980): 해상풍력이 재평가 분기점

-상업용 부동산 개발이 중심이었던 사업 구조가 재생에너지 개발로 이동

-3.0GW 파이프라인이 인허가 혹은 착공 중이며, 운영과 VPP 사업으로 확장

-신안우이 해상풍력(400MW)은 현재 환경영향평가 단계. 2024년 4분기 착공

-당시 계산 상 해상풍력 1MW 당 1.5억원 순이익 창출(운영만 ㄱ려)
-강남 오피스 매각으로 2,000억원 이상 이익 창출. 개발 능력을 입증

투자의견 미기재 / 종가 23,450 / 메리츠증권

 

 

6. 에스케이디앤디(210980): 개발에 이어, 프롭테크 기업 야놀자와 O2O 플랫폼 사업 추진

-무난한 1분기 실적

-차기 신사업은 야놀자와 설립한 '커넥트파이'

-단기 성장을 위해 에너지사업 성과 필요

투자의견 매수 / 적정주가 30,000 / 종가 23,450 / 삼성증권

 

 

7. 에스케이디앤디(210980): 1분기 일시적 부진과 2분기 대뮤고 개선

-1Q23 영업이익 84억원(YoY -83.7%)으로 컨센서스 사회

-2023년 2분기 역대 최대 실적 기대

투자의견 매수 / 적정주가 45,000 / 종가 23,450 / 하나증권

 

 

8. 흥국에프엔비(189980): 테일러팜스의 해외 성장 기대

-테일러팜스가 향후 성장동력 될 전망

-밸류에이션 매력 보유

투자의견 미기재  / 종가 2,715 / NH투자증권

 

 

9. 흥국에프엔비(189980): 7년만에 비성수기 두자릿대 영업이익률 기록

-기대 이상의 1분기 성과

-노마스크와 이른 더위 영향이 카페 이용자 수 증가로 이어져

-본업(카페 소재 납품)의 거래처 확대 및 자회사 중국 진출 기대

투자의겨 미기재  / 종가 2,715  / IBK투자증권

 

 

10.이노션(214320): 1Q23 리뷰: 캡티브 따라 간다

-비용을 감당하지 못한 매출총이익 성장률

-2023년 영업이익 +.75% YoY 지배주주순이익 +20.2% YoY

투자의견 매수 / 적정주가 56,000 / 종가 40,800 / KB증권