[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (7)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 9일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 루트로닉(085370): 수익성보다는 성장성에 초점을 맞춘 실적

-성장 지속, 판관비 증가는 향후 매출 고성장으로 돌아오길 기대

-미국 매출증가율에 대한 관심 지속

투자의견 매수 / 적정주가 29,000 / 종가 25,250 / 이베스트투자증권

 

 

2. 루트로닉(085370): 신제품을 기대해보자

-루트로닉 1Q23 실적은 매출액 627억원(YoY +9.7%),  영업이익 100억원(YoY -12.4%)의 다소 저조한 실적을 기록했다

-하반기 신제품에 걸어보는 기대

투자의견 매수 / 적정주가 32,000 / 종가 25,250 / 흥국증권

 

 

3. 비에이치(090460): 바닥 다지기

-1Q23 리뷰: 스마트폰 시장 침체 영향 지속

-2Q23 전망: 저점 통과

투자의견 매수 / 적정주가 38,000 / 종가 23,050 / 유안타증권

 

 

4. 비에이치(090460): 계절적 성수기 임박
-1Q23 바닥 다지기

-계절적 성수기 임박

-과도한 우려만 반영된 주가, 상승 전환에 대비하자

투자의견 매수 / 적정주가 32,000 / 종가 23,050 / 이베스트투자증권

 

 

5. 한국항공우주산업(047810): 실적은 3분기부터

-1Q23 리뷰: 프로젝트 순연으로 고정비 부담

-조삼모사, 연간으로는 변한게 없다

-Again 2015년 ,2024년을 기다리는 하반기부터가 진짜

투자의견 매수 / 적정주가 72,000 / 종가 50,700 / 신한투자증건

 

 

6. 한국항공우주산업(047810): 시선은 하반기로

-동사의 1분기 실적은 매출액 5,687억원 (-11% yoy), 영업이익은 194억원(-51% yoy), OPM 3.4%를 기록

-매출액와 영업이익 모두 시장 기대치를 하회

-하반기에 완제기 수출 계획이 집중되어있고, 항공기 제조 시장 정상화가 하반기로 갈수록 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상

투자의견 매수 / 적정주가 65,000 / 종가 50,700 / 유진투자증권

 

 

7. 한국항공우주산업(047810): 실적 부진은 하반기에 만회할 수 있을 것

-1Q23 리뷰, 부진한 실적

-그럼에도 연간 이익전망은 유지

-장기 성장 시나리오와 모멘텀은 여전히 유효

투자의견 매수 / 적정주가 68,000 / 종가 50,700 / 삼성증권

 

 

8. 한국항공우주산업(047810): 견고한 중장기 성장 방향성

-1분기 실적 쇼크는 일시적인 현상

-변함 없는 중장기 성장성에 주목할 때

투자의견 매수 / 적정주가 74,000 / 종가 50,700 / 키움증권

 

 

9. 한국항공우주산업(047810): 하반기 높은 실적 반영 전망

-1분기 기대치 크게 하회했으나 하반기 높은 실적 반영 전망

-1분기 수주는 연간 수주목표의 31% 달성

투자의견 매수 / 적정주가 69,000 / 종가 50,700 / IBK투자증권

 

 

10. SK이노베이션(096770): 보조금 효과로 배터리 흑전 빨라질 전망

-1Q 배터리 부진했으나, 전통사업 호조로 양호한 실적 달성

-AMPC 반영되면 2Q부터 배터리 흑전 가능할 전망

-투자의견 매수 유지, 목표주가는 27만원으로 상향

투자의견 매수 / 적정주가 270,000 / 종가 189,000 / BNK투자증권