[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (8)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 9일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 씨제이제일제당(097950): 놀랍지 않다면 이제는 바닥이다

-1Q23 실적 컨센서스 하회

-경기침에에 흔들리는 국내 가공식품 Q 성장

-주가는 이미 최악을 반영, 2Q23을 기점으로 반등 모색

투자의견 매수 / 적정주가 400,000 / 종가 318,500 / 신한투자증권

 

 

2. 씨제이제일제당(097950): 조금씩 바닥을 높여갈 때

-밸류에이션 관점에서 편안한 구간

-1분기, 예상보다도 어려웠다

투자의견 매수 / 적정주가 460,000 / 종가 318,500 / NH투자증권

 

 

3. 씨제이제일제당(097950): 1Q23 리뷰: 바닥은 지났다

-1Q23 실적은 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록

-아직가지 일부 곡물 불확실성 상존하지만 하반기부터 점진적인 원가 개선 전망

투자의견 매수 / 적정주가 430,000 / 종가 318,500 / 현대차증권

 

 

4. 씨제이제일제당(097590): 조금 더 조정이 필요한 눈높이

-1Q23 리뷰: 시장기대치를 하회하는 영업실적 시현

-투자의견 매수, 목표주가 430,000원으로 하향

투자의견 매수 / 적정주가 430,000 /  종가 318,500 / 하이투자증권

 

 

5. 씨제이제일제당(097950): 어려운 영업환경을 견디는 중

-1분기 영업이익 2,528억언으로 시장 컨센서스 하회

-유의미한 전사 실적 회복은 3분기부터 가능할 전망

투자의견 매수 / 적정주가 440,000 / 종가 318,500 / 키움증권

 

 

6. 씨제이제일제당 (097950): 1Q23 리뷰: 아쉽지만 방향성은 유효

-1Q23 리뷰: 시장 기대 하회

-2Q23 전망: 본격적 개선은 하반기

-방향성은 유효, 저가 매수 유효

투자의견 매수 / 적정주가 620,000 / 종가 318,500 / 하나증권

 

 

7. 씨제이제일제당 (097950): 1Q23 리뷰: 미주 영업이익 +66%
-미주 가공식품 성장에 주목

투자의견 매수 / 적정주가 480,000 / 종가 318,500 / 이베스트투자증권

 

 

8. 씨제이제일제당(097950): 1Q23 리뷰: 식탁의 위기

-1Q23 매출액 yoy +2.1%, 영업이익 yoy -58.58% (대한통운 제외 연결기준)

-인내를 가져야 할 시기

투자의견 매수 / 적정주가 440,000 / 종가 318,500 / 상상인증권

 

 

9. 에스케이오션플랜트(100090): 신야드에 대한 프리미엄을 반영할 때

-후육강관 업체로 출발. 2020년대 들어 해상풍력 업체로서 정체성이 확고해짐

-50만 평 규모로 건설 중인 신야드는 풀가동 시 1조원 이상의 매출 발생

-기존 야드는 대만 시장만으로도 먹거리가 충분. 연간 5~6천억원 매출 창출

-밸류에이션은 글로벌 Peer와 비슷. 신야드 프리미엄 반영 안된 상태

투자의견 매수 / 적정주가 26,000 / 종가 19,490 / 메리츠증권

 

 

10. JB금융지주(175330): 최대실적 지속과 더욱 강화될 주주환원정책

-NDR 후기: 차별화된 수익성과 향후 리스크관리에 집중

-8년간의 최대실적 지속 예상과 주주친화정책 또한 더욱 강화될 전망

투자의견 매수 / 적정주가 10,500 / 종가 8,310 / BNK투자증권