[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (11)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 9일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. SK아이이테크놀로지(361610: 안정적인 증익 구간 진입. 목표주가 상향

-중국 대비 프리미엄 유효 멀티플 확장 구간 진입

투자의견 매수 / 적정주가 125,000 / 종가 83,400 / 미래에셋증권

 

 

2. 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사(377190): 다가온 리파이낸싱, 주가는 저점 통과 중

-견조한 실적에도 불구, 대외 리스크 영향으로 주가는 과도하게 하락

-단기적으로 주가에 영향을 미치는 이벤트는 5월 말 상환 예정인 브릿지론

-차환을 위해 전환사채 발행 고려. 흥행 시 주가 모멘텀으로 작용 가능성 존재

투자의견 미기재 / 종가 3,375 / 대신증권 

 

 

3. 대명에너지(389260): 한국 해상풍력 선봉장

-Pure한 재생에너지 디벨로퍼. 육상풍력 중심으로 278MW 발전소 8개 운영

-안마 해상풍력(530MW) 2024 상반기 착공 예정. 동사가 단지 개발 주도

-당사 계산 상 해상풍력 1MW 당 1.5억원 순이익 창출(운영만 고려)
-운영 및 EPC 등에서 추가 이익 창출. 다음 해상풍력 파이프라인도 초기 단계
-ESS 단지 및 소규모 태양광 매입 등 전력 자원확대 통해 VPP 사업 추진

투자의견 미기재 / 종가 23,750 / 메리츠증권

 

 

4. 더블유씨피(393890): 지속된 호실적과 발현될 모멘텀

-1Q23 영업이익 161억원(+388% YoY, -26% QoQ)을 기록

-실적에서 투자 모멘텀으로 관심이 넘어갈 시점

-2025~26년 전후로 열릴 미국 전기차용 분리막 시장

투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 52,200 / 신한투자증권

 

 

5. 더블유씨피(393890): 커지는 성장 각도. 너무 싼 밸류에이션

-목표주가 10만원으로 상향

-주요 고객 수주 증가 지속 커지는 성장 각도 선수주-후증설 시스템 도입

투자의견 매수 / 적정주가 100,000 / 종가 52,200 / 미래에셋증권

 

 

6. 더블유씨피(393890): 지속된 호실적과 발현될 모멘텀

-1Q23 영업이익 161억원(+388% YoY, -26% QoQ)을 기록

-실적에서 투자 모멘텀으로 관심이 넘어갈 시점 

-2025~26년 전후로 열릴 미국 전기차용 분리막 시장

투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 52,200 / 신한투자증권

 

 

7. 더블유씨피(393890): 커지는 성장 가고. 너무 싼 밸류에이션

-목표주가 10만원으로 상향

-1Q23 리뷰

-주요 고객 수주 증가 지속 커지는 성장 각도 선수주-후증설 시스템 도입

투자의견 매수 / 적정주가 100,000 / 종가 52,200 / 미래에셋증권

 

 

8. 더블유씨피(393890): 기대되는 고객사 다변화

-1Q 실적 컨센 소폭 상회, 삼성SDI EV 배터리 향 수요 강세 부각

-고객사 다변화가 주가 Re-rating 요인으로 작용할 전망

투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 52,200 / KB증권