[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (5)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr  기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 9일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 동진쎄미켐(005290): 고객사 감산량 증가

-1Q23 반도체 소재 비중 상승

-2Q23 삼성전자 감산 본격화

투자의견 홀드 / 적정주가 31,000 / 종가 30,100 / NH투자증권

 

 

2. 카카오(035720): AI 사업에서 엇갈린 온도차

-1Q23 영업이익 711억원(-55.2%)으로 컨센서스 크게 하회

-사업 전반 외형 성장 둔화, 콘텐츠 부문 마케팅 증가, AI 관련 비용 집행 영향 컸음

-톡비즈 광고형 +0.9%, 거래형 +24.8%, 콘텐츠 매출 +1.3% 기록

-카카오톡 개편 예정, 1) 친구탭 DAU 확대, 2) 오픈채팅앱 활성화, 3) 톡채널 강화

-AI 투자 확대, 관련 비용 부담 전년대비 약 천억원 이상 증가

투자의견 매수 / 적정주가 78,000 / 종가 57,500 / SK증권

 

 

3. LG이노텍(011070): 하반기 아이폰 성공 가능성에 투자할 때

-엘지이노텍에 대해 6개월 목표주가 440,000원 (2023년 예상 지배주주 EPS에 P/E 10배 적용)에 투자의견 매수 유지

-하반기 아이폰이 경기 침체로 인해 전작 대비 부진할 것이라는 우려가 있지만 하반기 아이폰15가 최소한 전작 대비는 양호할 것으로 예상하고 있음

-하반기 신제품 효과에 초점을 맞춘 매수 & 홀드 전략 유효

투자의견 매수 / 적정주가 440,000 / 종가 270,500 / 현대차증권 

 

 

4. 우리기술(032820): 원전과 해상풍력의 이도류

-원전 계측, 제어 시스템 업체. 2008년 MMIS 국산화 이후 성장의 기반 마련

-신한울 3,4호기 수주 이후 원전 매출액은 2022년 대비 2024년 두 배 성장

-스크린도어, 방산 사업 매출화도 본격화되며 전사 매출액도 두 배 성장 가능

-80MW 규모의 압해해상풍력 2024년 하반기 인허가 목표. 2차 성장의 원동력

-자회사 CGO는 해상공사 전문 업체. WTIV 선사와 협력 통해 지배력 확보

투자의견: 미기재 / 종가 1,526 / 메리츠증권

 

 

5. 성광벤드(014620): 어닝서프라이즈의 시작은 올해도 피팅부터

-1분기 영업이익률 21.6% 기록하며 어닝서프라이즈

-지속가능한 비용절감 요인, 계획 매출한 달성한다면 2023년 수익성 극대화 가능

-투자의견 매수 유지, TP 23,000원, 살아남은 산업재 부활의 신호탄

투자의견 매수 / 적정주가 23,000 / 종가 13,910 / 신영증권

 

 

6. 성광벤드(014620): 1Q23 리뷰: 가스가격만 놓치는 게 많다

-1Q23 동사의 실적은 매출액 684억원(+3.2% qoq, +50.6% yoy), 영업이익 148억원 (+105.9% qoq, +384.6% yoy)으로 당사추정치 및 시장 컨센서스를 상회

-팬데믹 이후 에너지 가격의 꾸준한 상승으로 인해, 2023년 4월 미국 내 오일, 가스 시추공 수는 747개로 2020년 8월 대비 503개 증가하였음

-2H23으로 갈수록 신규 수주와 매출 증가세가 더욱 개선된 모습을 보일 것. 동사의 밸류에이션 절대적 저평가 상태라고 판단함.

투자의견 매수 / 적정주가 22,000 / 종가 13,910 / 현대차증권

 

 

7. 성광벤드(014620): 빛나는 성광

-1Q23 어닝 서프라이즈 리뷰

-연매출 0.3조원 하회 수준에서 OPM 20% 이상을 보여줌

-1Q23에 매출액 684억원(YoY +51%, +QoQ 3%), 영업이익 148억원(+385%, +106%)으로 컨센서스를 76% 상회

투자의견 매수 / 적정주가 24,000 / 종가 13,910 / 다올투자증권

 

 

8. 성광벤드(014620): 지역별 차이가 나타나는 에너지 투자

-당사 예상대비 부진한 미주 에너지 투자

-하반기 불확실한 가스시장 모멘텀이 될 것

투자의견 매수 / 적정주가 20,500 / 종가 13,910 / 대신증권

 

 

9. 현대홈쇼핑(057050): 1Q23 리뷰: 실적보다는 보유 자산 가치 부각에 주목

-지배구조 개편의 Key, 보유 자산 가치 부각 전망

투자의견 매수 / 적정주가 20,500 / 종가 13,910 / 대신증권

 

 

10. LG전자(066570): B2B를 향한다

-2분기도 이익 모멘텀 양호, 가전 볼륨존, TV 플랫폼 등 주목

-자동차부품 등 B2B 기업으로 변모 중

투자의견 매수 / 적정주가 160,000 / 종가 111,900 / 키움증권