[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03) (5)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​

 

 

1. 아모레퍼시픽❨090430❩ 아모레퍼시픽-2Q23E Preview: 출혈 마케팅

□ 2Q23E 비용 증가

BUY 150,000 97,400 메리츠증권

 

2. 아이에스시❨095340❩ ISC-주류가 될 징조

□ 실적으로 확인되고 있는 비메모리 내 Rubber 채용 확대

□ Advanced Packaging에 부합하는 요구 조건을 갖춰 가는 중. 소켓 사이즈와 Pin 밀도 증가로 상당한 판가 인상 효과 기대

□ Rubber 소켓의 경제성과 적합성이 부각되며 점차 주류로 자리매김 기대. 2H23 주요 고객사향 2.5D 양산용 진입은 새로운 실적 모멘텀

매수 72,000 59,800 SK증권 ​

 

3. 에스케이오션플랜트❨100090❩ SK오션플랜트-국내 해상풍력 시장 기대감에 주목

□ Vestas 아태본부와 해상 풍력 제조 공장 유치에 이어 주요 지자체들 해상풍력 추진 입장 선회

□ 울산, 포항, 인천 등 여당 지역구의 해상풍력 추진은 정부 정책이 해상풍력 부문에서 적극적으로 전환하는 모습

□ 연내에 해상풍력촉진법 통과 기대

BUY 40,000 20,700 유진투자증권 ​

 

4. 풍산❨103140❩ 풍산-당분간 방산 수출이 전사 실적 견인할 것

□ 전분기 대비 이익 감소하나, 컨센서스 충족한 2Q23 실적 기대

□ Valuation 감안 시 상승 여력 존재, 다만 어려워진 실적 추정은 아쉬운 부분

BUY 55,000 43,450 삼성증권 ​

 

5. 한세실업❨105630❩ 한세실업-한 층 가벼워진 전방 재고

□ 높아진 Re-stocking 가시성

□ 2Q23 Preview - 수익성 좋아졌다

BUY 26,000 20,850 NH투자증권 ​

 

6. 영원무역❨111770❩ 영원무역-지속가능한 고객사 구성

□ 신뢰로 다져진 Top 10 바이어

□ 2Q23 Preview - OEM 성수기 시즌 진입

BUY 85,000 63,700 NH투자증권 ​

 

7. 그랜드코리아레저❨114090❩ GKL-6월 잠정실적 comment

□ 6월 드롭액 2,522억원, 방문객 59,725명, 매출액 296억원

□ 사업장별 드롭액: 서울 강남 1,300억원, 서울 드래곤시티 768억원, 부산 롯데 454억원

□ 사업장별 매출액: 서울 강남 126억원, 서울 드래곤시티 113억원, 부산 롯데 56억원

□ 국적별 방문객: 중국 26,808명, 일본 15,474명, 기타 ❨로컬❩ 17,443명

□ 일본 VIP 드롭액 감소와 중국 회복세 둔화로 6월 드롭액 전월대비 12.6% 감소 ​ ​

종가 15,840 KB증권 ​

 

8. 한국타이어앤테크놀로지❨161390❩ 한국타이어앤테크놀로지-부담은 없다

□ 다른 자동차 부품주와 달리 2022년 물량/실적 기저부담 지속

□ 1❩ 실적, 2❩ 전기차용 타이어 기대감, 3❩ 주가 수익률 고려 시, 부담 제한

□ 2H23 RE 역기저 완화 및 전기차용 RE 수요에 따른 주가 모멘텀 기대

BUY 45,000 35,500 대신증권 ​

 

9. JB금융지주❨175330❩ JB금융지주-11%의 배당수익률 만으로도 매력적

□ 2Q23 Preview: 대손부담 확대에도 지배주주순이익 증가 예상

□ 투자의견 BUY 및 목표주가 10,500원 유지

매수 10,500 8,620 BNK투자증권 ​

 

10. 에이치엘만도❨204320❩ HL만도-터널의 끝이 보인다

□ 중장기 수익성 개선 요인에 주목

□ 2분기 Preview: 일회성 제외 시 연간 목표수준 수익성 달성

BUY 68,000 53,300 NH투자증권