[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.04) (10)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​

 

 

1. 롯데정보통신❨286940❩ 롯데정보통신-우려와 달리 견조한 본업 실적

□ 2분기 실적은 컨센서스 소폭 하회한 것으로 추정

□ 1❩그룹사 매출 회복과 2❩ 자회사 성장세 본격화

BUY 40,000 25,850 한화투자증권 ​ ​ ​

 

2. 케이엔제이❨272110❩ 케이엔제이-증설의 축복이 끝이 없네 끝이 없어

□ 2024년 SiC포커스링 연 매출 CAPA는 약 680억원

□ 2분기부터 증설 모멘텀 반영

Not Rated ​종가 26,900 NH투자증권 ​

 

3. 케이엔제이❨272110❩ 케이엔제이-또 한번의 도약을 위한 준비

□ CVD SiC Ring 부품 관련 200억원 규모의 증설 투자. 매출 240억원 기여 수준

□ 에프터 마켓 채용 비중 증가, 에프터 내 M/S 확대, 중국향 수요 점증

□ 장비 사업부도 2차전지향 고객사 증설시 수주 규모는 이전보다 훨씬 클 것

Not Rated 종가​ 26,900 SK증권 ​

 

4. 한화시스템❨272210❩ 한화시스템-한국의 AAM 선두주자

□ 목표주가 상향, 실적 추정치 기준 변경 및 한화오션 가치 반영

□ 한국의 AAM 선두주자

□ AAM 사업 가치 부각될 것

BUY 22,000 14,690 NH투자증권 ​

 

5. 하이브❨352820❩ 하이브-순조로운 사업 성과

□ IP와 콘서트의 하모니로 최대 매출

□ 손익은 단순한 일회성 비용으로 이상 無

□ 하반기 더해지는 모멘텀, 탑픽 의견 유지

매수 330,000 286,000 신한투자증권

 

6. 씨앤씨인터내셔널❨352480❩ 씨앤씨인터내셔널-2Q23E: 독보적 ❨+57% Q/+178% Y❩

□ 2Q23E 신기록의 연속

BUY 65,000 50,800 메리츠증권

 

7. 디엘이앤씨❨375500❩ DL이앤씨-우린 아직 여유가 있어

□ 〔수주〕 상반기 주택 수주 미흡하지만 하반기 충분히 달성 가능

□ 〔매출〕 플랜트 매출 성장

□ 주택 불확실성 최소화된 기업, 플랜트 매출 기여로 성장 열려 있어

매수 43,000 34,050 신영증권

 

8. 아이패밀리에스씨❨114840❩ 아이패밀리에스씨-일본향 색조 브랜드사

□ 국내/일본 비중이 큰 색조 브랜드사, 롬앤

□ 2Q: 일본 채널 중심 성장세 지속 전망

□ 23: 색조 성장 수혜 기대

Not Rated 종가​ 25,900 키움증권

 

9. 엘지에너지솔루션❨373220❩ LG에너지솔루션-2Q23 Preview: 약간의 아쉬움

□ 컨센서스 소폭 하회할 전망

□ 관전포인트 2분기 AMPC 영업이익은 얼마나 인식됐을까

□ Top pick 유지, 불확실성은 조만간 해소될 것

매수 850,000 569,000 한국투자증권

 

10. 엘지에너지솔루션❨373220❩ LG에너지솔루션-2Q23 Preview: 수익성 방어를 가능하게 해준 AMPC

□ 2Q23E 매출액 8.6조원❨YoY +69.3%, QoQ -1.9%❩, AMPC 포함한 영업이익 6,673억원❨OPM 7.8%, QoQ +5.4%❩으로 최근 낮아지고 있는 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망

□ 유럽 고객사들의 수요 회복에 대한 불확실성 및 3분기부터 본격적으로 반영될 배터리 판가 하락으로 단기 실적에 대한 우려 존재. 하지만, AMPC 반영 및 미국향 고객사들의 수요 확대에 따른 수익성 개선으로 하반기에는 10%에 가까운 이익률 기대

□ 적정주가 80만원 및 투자의견 BUY 유지

BUY 800,000 569,000 다올투자증권

 

11. 에프앤에프❨383220❩ F&F-중국 고성장 지속, 국내 부문 성장성은 둔화

□ 중국 2분기에도 고성장 지속

□ 그러나 국내는 매출 부진

□ 상반기 보다 하반기 매출 회복세 개선될 것으로 전망

BUY 200,000 121,200 대신증권

 

12. 엘엑스홀딩스(383800) LX홀딩스-자회사 자체사업 고도화

□ 올해 글로벌 경기침체에도 견조한 실적 지속 가능

□ 미래 성장 전략과 주주환원에 올인

□ 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 유지
BUY 12,000 7,910 흥국증권

 

13. 기가비스❨420770❩ 기가비스-FC-BGA 장비 ‘국산화’보다 ‘Top-tier’

□ FC-BGA 반도체 기판 내층 검사 ❨AOI❩ /수리 ❨AOR❩ 장비 제조사

□ 체크포인트 1: 고성능 반도체시장 성장으로 수혜 전망

□ 체크포인트 2: 장기적으로는 프리미엄 장비 수요 증가에 따른 마진 개선 기대

□ 리스크 요인 1❩ 오버행 리스크, 2❩ 주요 매출처의 증설 지연

Not Rated 종가​ 97,000 KB증권