[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03) (6)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ 

 

 

1. 에이치엘만도❨204320❩ HL만도-오히려 좋아

□ 2Q23 영업이익은 832억원❨+82.0% yoy, OPM 4.0%❩으로 컨센서스 4.1% 상회 전망

□ 일회성 비용 지급 이후 국내 비용 절감과 고객사 볼륨 확대로 2H23 실적 개선 되며 2023년 매출 목표로 8.5조원과 OPM 4.2% 목표 달성 기대

□ 1Q23 실적 부진 이후 주가는 P/E 밴드 하단에 가까워지며 매수 관점에서 접근이 가능 BUY 64,000 53,300 현대차증권 ​

 

2. 클래시스❨214150❩ 클래시스-2Q23 Preview: 브라질과 볼뉴머가 견인할 2분기

□ 2Q23E 매출액 443억원❨YoY +36%, QoQ +14%❩, 영업이익 220억원❨YoY +44%, QoQ +10%❩을 기록하며 영업이익 컨센서스/당사 추정치 상회 전망. 해외 실적은 브라질이 견인

□ 2023E 매출액 1,861억원❨YoY +31%❩과 영업이익 974억원❨YoY +41%❩로 추정치 상향

□ 적정주가 2023 - 2024E EPS에 적정 PER 30배 적용한 40,000원 상향

BUY 40,000 31,700 다올투자증권

 

3. 호전실업❨111110❩ 호전실업-룰루레몬과 함께 성장 기대

□ 고기능성 의류 OEM 전문업체

□ 룰루레몬과 함께 성장 기대

Not Rated 종가​ 8,890 상상인증권 ​

 

4. 에코프로비엠❨247540❩ 에코프로비엠-2Q23 Preview: 일시적 부진

□ 선순환 구조에 들어서다

□ 2Q23 Preview: 판가하락과 전환투자에 따른 일시적 부진

BUY 310,000 263,500 NH투자증권 ​

 

5. 두산밥캣❨241560❩ 두산밥캣-GME와 산차로 실적에 날개를 달다

□ 목표주가 75,000원으로 상향조정, 투자의견은 Buy 유지

□ 두산밥캣 미국 현지 사업장 견학통해 실적호조의 실체를 확인

□ 기존사업 호조에 더해 GME와 산업차량의 날개를 달다

□ 2분기 실적은 또 다시 어닝 서프라이즈 기대

BUY 75,000 58,900 KB증권 ​

 

6. 삼성바이오로직스❨207940❩ 삼성바이오로직스-2Q23Pre: 편안한 실적 전망

□ 2Q23Pre: 컨센서스에 부합할 전망

□ 하반기, 4공장 부분 가동 매출 반영 시작

BUY 1,120,000 743,000 유안타증권 ​

 

7. 삼성바이오로직스❨207940❩ 삼성바이오로직스-2Q23Pre: 안정적인 본업 성장

□ 2Q23 Preview: 안정적인 본업 성장 유지

□ 감가상각비 상승으로 영업이익 훼손, 단 2024년 회복 전망

BUY 1,100,000 743,000 DS투자증권 ​

 

8. 애경산업❨018250❩ 애경산업-2Q23 Pre: 오히려 좋아

□ 2Q23 Preview: 컨센서스 대비 15% 상회 예상

□ 2023년 구조 변화 진행 중

BUY 33,000 24,850 하나증권 ​

 

9. 에이치디현대건설기계❨267270❩ HD현대건설기계-인프라와 원자재의 견조한 수요

□ 2분기 컨센서스 부합 전망

□ 건기와 산업차량 모두 견조한 수요 전망

매수 110,000 87,300 IBK투자증권 ​

 

10. 에이치디현대일렉트릭❨267260❩ HD현대일렉트릭-수주, 손익, 투자 매력도 모두 양호

□ 북미시장 판가 인상 효과 지속

□ 수주 모멘텀도 양호

□ 여전히 매력적

BUY 77,000 64,700 삼성증권