[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.04) (9)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​

 

1. 케이티서브마린❨060370❩ KT서브마린-기대되는 모회사 시너지

□ 최대주주 변경과 해저전력케이블 시장 진출

□ 2023년 1분기 영업실적은 매출액 86억원❨-22.7%, yoy❩, 영업이익 15억원❨+2,356.2%, yoy❩을 기록함

□ 2023년 예상 영업실적은 매출액 703억원, 영업이익 70억원 수준으로 전망

Not Rated ​종가 8,100 IBK투자증권 ​

 

2. 아프리카티비❨067160❩ 아프리카TV-2Q23 Preview: 서서히 확인되는 반등

□ 플랫폼 매출 회복으로 컨센서스 부합 전망

□ 플랫폼 사업부의 불확실성 축소가 긍정적

□ 매수 기회를 잡아야 할 시기

매수 120,000 75,700 한국투자증권 ​

 

3. 지에스❨078930❩ GS-비수기에 미래를 준비한다

□ 2Q OP 6,559억원❨-56.8% YoY❩, 실적 모멘텀 둔화

□ 전년의 높은 기저효과가 여전히 부담으로 작용할 것

□ 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원 하향

BUY 52,000 36,200 흥국증권

 

4. 롯데관광개발❨032350❩ 롯데관광개발-6월 잠정실적 comment

□ 6월 드롭액 1,137억원, 방문객 22,251명, 매출액 103억원

□ 지난 5월 높은 기저에도 6월 방문객 전월대비 1.8% 증가

□ 2Q23 월 합산 카지노 순매출 317억원 ❨+158.9% YoY, +93.6% QoQ❩ ​ ​

종가 10,370 KB증권

 

5. 비에이치❨090460❩ 비에이치-순풍이 예상되는 하반기

□ 2Q23 Preview: 영업이익 142억원으로 컨센서스❨132억원❩ 상회 예상

□ 하반기 좋은 스타트 → 해피엔딩 예상 BUY 38,000 28,200 메리츠증권

 

6. 아이에스시❨095340❩ ISC-3분기 NVIDIA AI GPU향 매출 반영 시작

□ ISC에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원으로 커버리지를 개시하며 반도체 후공정 업종 Top-pick으로 제시한다

□ NVIDIA AI GPU 출하의 직접적 수혜를 2023년 3분기부터 받으며 AI, AR/VR 등 유망 4차산업향 공급으로 인한 장기 성장성을 확보했다는 점에서 목표주가 75,000원❨2024F EPS 4,116원에 리노공업, 티에스이, Winway의 FW FY2 P/E 평균 18.1배를 곱하여 산출❩으로 Buy & Hold 의견을 제시한다

BUY 75,000 62,300 현대차증권

 

7. 씨제이제일제당❨097950❩ CJ제일제당-2Q23 Preview

□ CJ 제일제당의 CJ 대한통운 제외 2Q23 매출액과 영업이익은 각각 4 조 5,119 억원 ❨-1.8% YoY❩, 2,018 억원 ❨-48.7% YoY❩으로 추정한다

□ 투자의견 BUY, 목표주가 430,000 원 유지

BUY 430,000 277,500 하이투자증권

 

8. SK❨034730❩ SK-시련속에 기회는 찾아온다 □ SK이노베이션에 대한 높은 의존도는 단점이지만

□ 2Q OP 1.0조원❨-72.1% YoY❩, 부진한 실적 지속 불가피

□ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 하향

BUY 220,000 147,700 흥국증권

 

9. 그랜드코리아레저❨114090❩ GKL-홀드율 부진이 아쉽다

□ 2분기 영업이익 143억원❨흑전❩ 컨센 하회

□ 2분기 시작은 좋았으나 뒷심 부족

BUY 23,500 15,290 키움증권

 

10. 코오롱인더스트리❨120110❩ 코오롱인더-2023년 하반기 포인트 : 아라미드 섬유 규모 2배 확장

□ 2023년 하반기 포인트 : 아라미드 섬유 규모 2배 확장

□ 2023년 PBR❨주가/순자산❩ 밸류 바닥 탈출 : 0.6배에서 0.9배로 회복 기대

BUY 77,000 51,700 유안타증권