[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03)(1)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

1. 씨제이대한통운❨000120❩ CJ대한통운-뿌리깊은 나무 □ 2Q23 영업이익 1,153억원, 시장 기대치 충족 전망 □ CL 마진 탄탄한 실적. 택배 물량 드라이브, 글로벌 투자 확대 □ 주가에 과도하게 영향을 미치고 있는 그룹 리스크: 지속적 매입 전략 유효 매수 120,000 76,000 미래에셋증권

 

2. 유한양행❨000100❩ 유한양행-렉라자®: 국내 1차 치료제 허가

□ 렉라자®❨비소세포폐암 표적항암제 레이저티닙 국내 상품명❩ 국내 1차 치료제❨단독요법❩로 허가: 주가 5% 상승

□ 국내 급여목록 등재는 2023년 말 예상, 2024년 레이저티닙 국내 매출 증가 예상

□ 레이저티닙의 글로벌 출시 성공 시 유한양행 2028년 예상 영업이익은 4천억원 상회

BUY 80,000 60,300 유진투자증권

 

3. 유한양행❨000100❩ 유한양행-국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다

□ 국내 1차 치료 확대로 추정 EBITDA 12% 상향

□ 핵심 포인트: 1❩급여 등재와 2❩약가 산정을 통해 확대된 시장 측정

BUY 100,000 60,300 NH투자증권

 

4. 아모레퍼시픽그룹❨002790❩ 아모레G-2Q23 Pre: 아모레P 부진 지속

□ 2Q23 Preview: 컨센서스 대비 30% 하회 예상

□ 하반기 점진적 개선 기대

BUY 40,000 26,350 하나증권

 

5. 기아❨000270❩ 기아-전동화 라인업 확대 기대

□ EV6에 이은 EV9 출격. 내년까지 전동화 라인업 확대

□ 2분기 Preview: 컨센서스 상회. 실적 호조세 지속

BUY 120,000 88,500 NH투자증권

 

6. 기아❨000270❩ 기아-2Q23 Preview: 전기차 시대, Toyota보다 비싸게 판다

□ 2Q23 Preview, 실적 호조 지속 전망

□ 2024년까지 지속될 ASP 향상

BUY 130,000 88,500 삼성증권

 

7. 현대자동차❨005380❩ 현대차-피크아웃보다 펀더멘탈 변화에 주목

□ 과도한 피크아웃 우려가 반영

□ 2분기 Preview: 컨센서스 상회

BUY 280,000 208,500 NH투자증권

 

8. 현대자동차❨005380❩ 현대차-2Q23 Preview: 테슬라를 이길 시간

□ 2Q23 Preview, 실적 호조 지속 전망

□ 하반기 경쟁 심화 우려는 근거가 부족

□ 하반기 모멘텀 BUY 300,000 208,500 삼성증권

 

9. 삼성전자❨005930❩ 삼성전자-2Q23 영업이익 예상 상회 전망

□ 2Q23 영업이익 0.5 조원으로 컨센서스 상회 예상

□ 2H23 실적 개선 속도 〉 업황 회복 속도

매수 90,000 73,000 SK증권

 

10. LX인터내셔널❨001120❩ LX인터내셔널-이차전지 핵심 광물 니켈 관련 성장성 부각될 듯

□ 향후 진출할 니켈 Upstream및 midstream 분야 성장성 부각될 듯

□ LG 컨소시엄의 인도네시아 배터리 사업 가시화 되면서 시너지 효과 발생할 듯

□ 목표주가 45,000 원으로 상향

BUY 45,000 35,050 하이투자증권