[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03)(3)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

1. 한온시스템❨018880❩ 한온시스템-태어난 김에 세계수주 2

□ 2Q23 영업이익은 1,003억원❨+66.9% yoy, OPM 4.2%❩으로 컨센서스 10.1% 상회 전망

□ 연간 가이던스는 매출액은 초과달성, 영업이익은 비용 요인 완화로 달성 기대

□ ‘23년 말까지 제한적 외형 성장과 서서히 완화되는 비용 이슈로 손익 측면에서 개선은 미미하나, ‘24~’25년을 기점으로 EV 기반 손익과 수주 확대 의한 Valuation 팽창 기대

BUY 12,000 9,270 현대차증권 ​

 

2. 삼성엔지니어링❨028050❩ 삼성엔지니어링-2Q23 Preview: 여유 속에 묻어나는 성장 전략

□ 평온했던 2분기, 영업이익 컨센서스 부합

□ ‘못’ 하는 것이 아니라 ‘안’ 하는 것, FEED to EPC 현장 수주 주력

□ 더 큰 시장에서 찾는 성장성

매수 38,000 29,500 한국투자증권

 

3. 삼성엔지니어링❨028050❩ 삼성엔지니어링-영양가 있는 식단

□ 2Q23 Preview: 시장 기대치 부합 예상

□ 영양가 있는 식단

BUY 37,000 29,500 한화투자증권

 

4. 백산❨035150❩ 백산-하반기 턴어라운드 기대

□ 스포츠신발 합성피혁 글로벌 2위

□ 2H23 턴어라운드 기대

Not Rated 종가​ 8,580 상상인증권

 

5. 씨제이이엔엠❨035760❩ CJ ENM-전분기 대비 개선되겠지만 느리게

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 75,000원으로 하향

□ 2Q23E: 1Q23보다 전사업부 개선되지만 느린 회복 속도

□ 기대와 우려가 공존 기대: 국내 콘텐츠 투자 축소 우려: 피프스시즌 투자 확대

BUY 75,000 63,500 KB증권

 

6. 한국가스공사❨036460❩ 한국가스공사-총선 이후 겨냥, 4Q23-1Q24 선제적 대응

□ 2023년 OP, 1.8조원 정도로서 YoY -27% 숨고르기 전망

□ 2Q23 OP YoY 숨고르기는 판가 상승 이상의 판매량 감소에 기인

□ 미수금은 2Q23부터는 회수 국면 진입 예상

BUY 34,000 25,700 이베스트투자증권

 

7. 파라다이스❨034230❩ 파라다이스-6월 잠정실적 comment

□ 6월 테이블 드롭액 5,329억원, 방문객 11,308명, 매출액 956억원

□ 6월 일본 골든 위크로 인한 높은 기저에도 중국과 로컬 VIP 드롭액 증가로 매출액 전월대비 39.5% 증가

□ 2Q23 월 합산 카지노 매출액 2,181억원으로 분기 기준 최대 실적 경신 ​ ​

종가 14,490 KB증권

 

8. 에스티아이❨039440❩ 에스티아이-만년 유망주에서 주인공으로

□ AI가 만든 신규장비 개화 본격화: Reflow & FC-BGA 현상기

□ 2Q23 & 2023 전망: 신규장비 외 본업❨인프라❩도 회복세 구간

□ 이번 Cycle에서 부각될 신규장비, 목표주가 상향

매수 25,000 20,300 신한투자증권

 

9. 에이치디현대인프라코어❨042670❩ HD현대인프라코어-탈중국 및 공급망 재편 등 투자 확대 수혜

□ 탈중국 및 공급망 재편에 따른 대규모 인프라 및 광산 투자 확대로 매출 성장세 이어지면서 수익성 개선될 듯

□ 계열사향 소형엔진 대체, 북미/유럽 지역의 비상발전기용 엔진 수요 확대, 방산엔진 수출 확대 등으로 엔진부문 수익성 개선 본격화 될 듯

Not Rated ​종가12,030 하이투자증권

 

10. 포스코인터내셔널❨047050❩ 포스코인터내셔널-탈중국 공급망 활용한 이차전지 핵심 광물 공급

□ 탈중국 공급망을 활용한 이차전지 핵심 광물 공급사로 거듭날 듯

□ 해상풍력 성장성 가시화 될 듯

□ 목표주가 48,000 원으로 상향

BUY 48,000 40,400 하이투자증권