[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30) (6)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

1. 대덕전자❨353200❩ 대덕전자-서버용 FC-BGA 양산 확인이 필요

□ 대덕전자에 대해 투자의견 M.Perform, 목표주가 35,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다

□ 동사의 2023년 연결 매출액 1조 690억원❨-8.3% YoY❩, 영업이익 970억원❨-58.5% YoY❩을 전망한다

□ 2024년 4분기 서버용 FC-BGA 양산을 확인하는 것이 필요하다고 판단되며 양산에 성공하며 Tier1FC-BGA 업체로 올라설 경우 Re-rating이 필요할 것으로 판단한다

MARKETPERFORM 35,000 32,250 현대차증권

 

2. 솔브레인❨357780❩ 솔브레인-하반기부터 실적 개선

□ 2024년 GAA 공정 양산

□ 하반기 반도체 수급 개선

BUY 300,000 251,000 NH투자증권

 

3. 모비데이즈❨363260❩ 모비데이즈-IPO주관사 업데이트: 종합 콘텐츠사로의 첫 걸음

□ 모바일 광고 기술력 기반의 전문 광고 마케팅 업체

□ 신규 사업을 통한 종합 콘텐츠사로의 성장 기대

□ 2023년 매출액 429억원, 영업이익 21억원 전망

Not Rated ​ 981 하나증권

 

4. 바이젠셀❨308080❩ 바이젠셀-가진 역랑에 비해 주목받지 못하고 있다

□ 면역세포치료제에 있어 국내 최고 기술력 및 연구 레코드 보유 □ 주목할 만한 파이프라인은 VT-EBV-N, VT-Tri❨1❩-A, 그리고 CAR-T □ 재무 안전성 및 연구 역량을 따졌을 때 현 주가는 저평가 구간 Not Rated ​ 6,890 대신증권

 

5. 비트나인❨357880❩ 비트나인-IPO주관사 업데이트: 그래프 DB 시장의 강자, 글로벌 시장 진출 기대

□ 그래프 DB 개발 및 연구 전문업체 □ 관계형 DB 시장 진출을 통한 시너지 기대, 글로벌 사업 확장 추진 중

□ 2023년 1분기 매출액 64억원, 영업이익 1억원

Not Rated ​ 7,950 하나증권

 

6. SK스퀘어❨402340❩ SK스퀘어-다시 찾아온 기회

□ 전일 SK스퀘어 손자회사의 유상증자 공시로 장중 한때 8% 이상 주가 하락

□ 하지만 이는 SK스퀘어 자금 투입과 무관하며 예정된 수순임

□ SK쉴더스 매각이 예상보다 빨라짐에 따라 약속된 자사주 취득 시기도 빨라질 전망

□ 현 주가는 NAV 대비 할인율 70%로 밸류에이션 정상화 기대

매수 62,000 44,250 SK증권

 

7. 와이씨켐❨112290❩ 와이씨켐-IPO 주관사 업데이트: 중장기 관점으로 봐야할 때

□ 1Q23 Review : 주요 고객사들의 감산 영향 불가피

□ 2023 Preview : 2분기 1분기와 비슷한 수준. 하반기 CMP 슬러리가 중요

□ 중장기 모멘텀 〔1〕EUV 포토레지스트, 〔2〕무기물 PR, 〔3〕반도체 글라스 기판 소재

Not Rated 종가 13,660 하나증권

 

8. 메쎄이상❨408920❩ 메쎄이상-안정적 실적 성장이 예상되는 국내 1 위 전시 주최 업체

□ OPM 20% 이상을 시현중인 국내 1 위 전시 주최 업체 □ 1❩ 정부정책 수혜 2❩ M&A 추진 3❩ 신규 시장 진출에 따른 안정적 실적 성장 전망

□ 23 년 매출액 465 억원 ❨+21.2% YoY❩, 영업이익 113 억원 ❨+32.3% YoY❩ 전망

Not Rated 종가​ 3,125 SK증권

 

9. 티에프이❨425420❩ 티에프이-테스트 소켓 시장 변화에 대한 기대감

□ 반도체 테스트 토탈 솔루션 전문가

□ 비메모리 매출 확대로 안정적 구조 확보 준비

□ 테스트 소켓 시장 변화에 예의주시

Not Rated 종가 12,950 IBK투자증권