[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.31) (3)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 31일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

 

1. 유니슨❨018000❩ 유니슨-국내 해상풍력 시장 성장의 대표 수혜주

□ 국내 1위 풍력터빈 제조업체

□ 연내 10MW급 해상풍력 전용 터빈 상용화 기대

□ 국내 최초 풍력 발전기 완제품 공급 체계 수직 계열화 전망

Not Rated ​ 종가 1,441 삼성증권 ​ ​

 

2. 브이티지엠피❨018290❩ 브이티지엠피-물적분할 예정, 주력 사업에 집중

□ 물적분할, 화장품 + 엔터 주력사업에 집중

□ 일본향 브랜드사, 브이티코스메틱 ​ ​

 

3. 한섬❨020000❩ 한섬-흔들리지 않는 매출 성장

□ 수입 브랜드 다양화 진행 중

□ 높은 자사몰 비중

□ 투자의견 Buy, 목표주가 36,000 원 제시

BUY 36,000 23,100 하이투자증권 ​ ​

 

4. 삼성에스디에스❨018260❩ 삼성에스디에스-클라우드 주목

□ 2023년 매출은 14조 3,370억원 전망-예상 수준의 물류 운임 감소 여파

□ 생성AI 등장으로 클라우드 산업 확대, 국내 최대 클라우드 업체로 성장 기대

□ 클라우드 사업부 모멘텀 다수 존재

매수 185,000 124,300 미래에셋증권 ​ ​

 

5. 에스케이하이닉스❨000660❩ SK하이닉스-HBM3에 대한 높은 경쟁력

□ 2Q23 출하 반등세 예상 상회, 3Q23 출하 증가 지속 전망

□ HBM3 에 대한 높은 경쟁력 부각

매수 130,000 108,600 SK증권 ​ ​

 

6. SKC❨011790❩ SKC-SKC의 C는 화학이 아니라 동박❨Copper foil❩이다

□ 투자의견 매수와 목표주가 12.6만원으로 신규 커버리지 개시

□ 동박 Global No.1

□ 이제 SKC의 C는 Chemical이 아닌 Copper Foil❨동박❩

매수 126,000 94,900 미래에셋증권 ​ ​

 

7. 제일기획❨030000❩ 제일기획-2H23 OUTLOOK

□ Investment Point:

1❩ 북미 고성장 지속, 2❩ 디지털 중심 성장

BUY 28,000 18,330 유진투자증권 ​ ​

 

8. 제일기획❨030000❩ 제일기획-하반기 광고 시장 회복을 기대

□ 1Q23 Review: 전 분기에 이어 인건비 부담 지속

□ 경기 둔화 우려를 극복하기 위한 고군분투

BUY 28,000 18,330 메리츠증권 ​ ​

 

9. 케이티앤지❨033780❩ KT&G-2H23 Outlook

□ KT&G 2H23 연결기준 매출액과 영업이익 성장률은 +1.4% YoY, -4.2% YoY 가 예상된다

□ 궐련의 원가상승, 부동산 수익 축소가 영업실적 눈높이를 낮춘다는 측면에서는 2H23 까지 여전히 아쉬움이 존재하나, 중장기 측면에서의 관련된 우려요인 지속 가능성은 제한적이다

BUY 110,000 83,600 하이투자증권

 

 

10. 케이티앤지❨033780❩ KT&G-하반기 NGP신제품 출시, 주주환원확대 기대감 유효

□ 2분기 실적, 낮아진 시장 기대치에 부합할 전망

□ 건기식 부문이 담배 및 부동산 실적 부진을 상당부분 상쇄할 듯

□ 하반기 NGP신제품 출시, 주주 환원 확대 등 기대감 유효

매수 100,000 83,600 IBK투자증권