[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.31) (2)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 31일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

1. 신세계❨004170❩ 신세계-아픈 손가락들

□ 신세계인터내셔날의 매출 부진 타개 시점

□ 적자폭 줄여나가는 면세 사업부

□ 인천공항 면세점 입점

□ 성장률 둔화 필연적인 백화점

□ 외국인 비중

BUY 290,000 197,700 유진투자증권 ​

 

2. 현대제철❨004020❩ 현대제철-하반기 반환점을 기다리며

□ 현대제철에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 43,000원 유지

□ 2Q23 매출액 7.0조원 ❨-5.2% YoY❩, 영업이익 3,861억원 ❨-53.0% YoY❩ 예상

□ 하반기 중국의 조강생산 감축 및 건설경기 진작에 따른 시황 반등 가능성

BUY 43,000 32,600 KB증권 ​ ​

 

3. 한화에어로스페이스❨012450❩ 한화에어로스페이스-두 발은 땅에, 시선은 우주에

□ 방산부문 대규모 매출 인식 시작, 여전히 남은 수주 모멘텀

□ 민수부문 항공분야 여전히 어려우나, 한화비전과 우주사업은 견조

□ 투자의견Buy, 적정주가14.6만원 제시

BUY 146,000 106,100 메리츠증권 ​ ​

 

4. 삼성증권❨016360❩ 삼성증권-안정감이 느껴진다
□ $$대 뛰어난 리스크 관리 역량을 바탕으로 안정적인 영업 흐름 기대

매수 49,000 36,750 미래에셋증권 ​ ​

 

5. 한솔케미칼❨014680❩ 한솔케미칼-2Q23 실적 반등 시작 전망

□ 1Q23 영업이익 349 억원 ❨-36% YoY❩으로 부진

□ 2Q23 영업이익 414 억원 ❨+19% QoQ❩으로 실적 반등 시작 예상

□ 하반기 반도체 업황 회복 시작, 2024 년 최대 실적에 주목

매수 280,000 231,500 SK증권 ​ ​ ​ ​

 

6. 한국전력공사❨015760❩ 한국전력-외부환경은 나아지고 있으나, 근본적인 해결방안 필요

□ 2Q23 매출액 20.1조원 ❨+29.6% YoY❩, 영업손실 2.5조원 ❨적지 YoY❩ 전망

□ 에너지 가격 하락으로 하반기 흑자전환 가능할 전망이나, 밸류에이션 개선을 위해서는 전기요금 인상 필요성 여전

HOLD 19,000 19,080 KB증권 ​ ​

 

7. SK텔레콤❨017670❩ SK텔레콤-비통신에도 진심인 편

□ 1Q23 별도 영업이익4천억원 돌파

□ 2023년 연결 영업이익1.77조원❨+9.7% YoY❩ 전망

□ AI Company로 나아가고 있는SK텔레콤

BUY 65,000 49,700 메리츠증권 ​ ​

 

8. SK텔레콤❨017670❩ SK텔레콤-2Q/3Q도 실적 우수할 것, 8월까진 주가 상승 지속된다

□ 2Q 어닝 시즌까지 주가 오른다

□ 2Q/3Q에도 높은 영업이익 성장 지속될 전망

□ 이익 전망치 상향 조정되면서 6월에도 매수 우위 나타날 것

BUY 80,000 49,700 하나증권 ​ ​

 

9. 호텔신라❨008770❩ 호텔신라-Opportunity 〉 Risk

□ 인천공항 면세점 입점

□ 면세 점유율 1위 가능성

□ 해외 공항 매출 증가 및 흑자 기조 기대

□ 과거 폭발적인 이벤트성 수요❨부녀절, 광군제❩ 점차 감소

BUY 125,000 77,200 유진투자증권 ​ ​

 

10. 대한해운❨005880❩ 대한해운-올해는 상저하고

□ 2분기 벌크해운 운임은 경기부진 우려로 약세가 지속

□ 단기 불확실성 확대를 감안해 목표주가를 2,600원으로 하향

□ 대한해운은 스팟운임 변동에 영향이 적다는 점에서 매수 의견 유지

매수 2,600 1,871 한국투자증권