[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (10)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

 

1. 영원무역❨111770❩

영원무역-불황에도 호실적, 우위 입증

□ 1Q23 성장 둔화, 하지만 시장 기대치 대비 서프라이즈

□ 2Q23에도 유사 기업 대비 성장성은 확보

□ 피어 그룹 내 가장 저평가된 기업, 선호 의견 유지

매수 67,000 47,000 신한투자증권

 

2. 영원무역❨111770❩

영원무역-1Q23 Review: 장사 잘했다

□ 1Q23 기대치 상회

□ 투자의견 Buy 및 적정주가 70,000원 제시

BUY 70,000 47,000 메리츠증권

 

3. 영원무역❨111770❩

영원무역-군계일학

□ 이보다 더 잘할 수는 없다

□ 1Q23 Review - 대단한 OEM 마진율

BUY 67,000 47,000 NH투자증권

 

4. 영원무역❨111770❩

영원무역-호실적, 연중 양호한 오더 흐름 전망

□매출도 이익도 시장 기대치를 상회

□ 환율을 보수적으로 보더라도 현 추세면 감익 가능성 낮다

□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 6.5만원으로 상향

BUY 65,000 47,000 DB금융투자

 

5. 영원무역❨111770❩

영원무역-고객사 프리미엄 재입증

□ 1Q23 Review: 견고한 바이어사 오더로 시장기대치 상회

□ 2Q23: 성장보다 선방 전략

□ 투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 유지

BUY 59,000 47,000 하이투자증권

 

6. 영원무역❨111770❩

영원무역-글로벌 Top 벤더사로서 위력 보여준 1분기

□ 1분기 OEM 달러 매출액 +6% 증가하며 글로벌 top 벤더의 위력 증명

□ 2-3분기 수주 감소하더라도 높은 마진과 이익 안정성 돋보일 전망

□ 성장하는 우량 고객사의 벤더사로 동사의 중장기적 수혜 예상

BUY 80,000 47,000 대신증권

 

7. 원익머트리얼즈❨104830❩

원익머트리얼즈-예견된 부진

□ 1분기 영업이익 컨센서스 하회, 2분기까지는 부진한 실적 지속될 것

□ 업황 회복기의 가스 수요 증가, valuation을 바라보자

매수 36,000 26,000 한국투자증권

 

8. 한국자산신탁❨123890❩

한국자산신탁-1Q review: 우량 신탁사로 경기 방어적임에도 PER 2.5배?

□ 비손상 채권에 대손충당금 반영

□ 우수한 건전성 관리

□ 살아남는 player에 대한 가치 부여 필요

BUY 4,300 3,005 삼성증권

 

9. 엠씨넥스❨097520❩

엠씨넥스-실적 저점은 확인되었다

□ 1Q23P 수요 부진, 2Q23F 모바일 수익성 개선 및 전장 Q 확대

□ Q와 P의 모멘텀 주목

BUY 37,000 30,700 DS투자증권

 

10. 하이비젼시스템❨126700❩

하이비젼시스템-수주잔고 급증을 확인

□ 수주잔고, 재고자산, 외주가공비 급증에 주목

□ 최대 실적 전망에 걸맞잖은 주가 레벨

Not Rated ​ 종가 20,400 하이투자증권