[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16)(9)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트  요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 에스케이오션플랜트❨100090❩

SK오션플랜트-해상풍력 매출 확대로 호실적

□ 1분기 매출, 영업이익 전년대비 29%, 9% 증가

□ 해상풍력 하부구조물 매출 비중 54%로 전년동기 41% 비해 큰 폭 상승

□ 해상풍력 하부구조물 연간 매출 5,526억원으로 전년비 163% 급증 예상

□ 하반기 대만 해상풍력 라운드 3향 수주 예상

BUY 40,000 19,310 유진투자증권

 

2. SK❨034730❩

SK-모든 우려를 반영한 주가. 2Q 이후 반등 기대

□ 1Q23 영업이익 1.13조 원❨-62.2% YoY❩

□ 주요 비상장 자회사 실적 리뷰

□ 많은 우려를 반영해도 현 주가는 저점 수준이라는 판단

BUY 330,000 163,100 유안타증권

 

3. 한세실업❨105630❩ 한세실업-급할 필요 없는 시기

□ 1Q23 오더 급감, 비용 효율화 노력

□ 2Q23에도 오더 감소, 이익 베이스 부담

□ 장기적으로 보고 매수 관점 접근 필요

매수 20,000 17,140 신한투자증권

 

4. 한세실업❨105630❩

한세실업-1Q23 Review: 우려 가고, 기대 온다

□ 1Q23 기대치 상회

□ 투자의견 Buy 및 적정주가 27,000원 제시

BUY 27,000 17,140 메리츠증권

 

5. 한세실업❨105630❩

한세실업-마지막 숨 고르기

□ 남은 건 Re-stocking 타이밍

□ 1Q23 Review - 눈에 띄는 원가율 개선

BUY 23,000 17,140 NH투자증권

 

6. 한세실업❨105630❩

한세실업-매출 턴어라운드 시점 지연이 아쉽다

□1Q 연결 매출 시장 기대치 하회, 영업이익 상회

□ 예상보다 부진한 전방 소비, 달러 오더 ❨+❩전환 시점 4Q로 지연

□ 목표주가와의 괴리율 축소로 투자의견 Hold 하향

HOLD 20,000 17,140 DB금융투자

 

7. 한세실업❨105630❩

한세실업-아직은 보수적인 오더 흐름

□ 1Q23 Review: 효율적 운영으로 어닝 서프라이즈 기록

□ 2Q23: 아직은 보수적인 오더 흐름

□ 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원으로 상향

BUY 22,000 17,140 하이투자증권

 

8. 한세실업❨105630❩

한세실업-1Q23 Review: 예견된 부진을 방어하는 방법

□ 영업이익 컨센서스 +77.9% 상회

□ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 24,000원으로 상향

BUY 24,000 17,140 이베스트투자증권

 

9. 한세실업❨105630❩

한세실업-구조적 체질 개선 보여준 1분기

□ 1분기 역대 최고 영업이익률 8.7% 기록하며 서프라이즈 기록

□ 수주 성장률은 3분기 ❨+❩ 전환 예상

□ 자체 노력으로 수익성 개선 성공. 구조적 체질 개선 시작

BUY 24,000 17,140 대신증권

 

10. 영원무역❨111770❩

영원무역-불황에도 호실적, 우위 입증

□ 1Q23 성장 둔화, 하지만 시장 기대치 대비 서프라이즈

□ 2Q23에도 유사 기업 대비 성장성은 확보

□ 피어 그룹 내 가장 저평가된 기업, 선호 의견 유지

매수 67,000 47,000 신한투자증권