[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (12)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 글로벌텍스프리❨204620❩

글로벌텍스프리-코로나 펜데믹 이전의 실적을 넘어설 전망

□ 1Q23 텍스 리펀드 부문 실적은 1Q19 대비 80% 회복 확인

□ 현재 수준이면 2분기는 19년 수준을 넘어설 전망

□ 할인율 축소 ❨기존 30% → 20%❩로 목표주가 5,100원으로 상향

BUY 5,100 4,060 DS투자증권

 

2. 파마리서치❨214450❩

파마리서치-올해의 주인공

□ 1Q23 Re: 분기 최대 실적 달성

□ 수출&인바운드 효과 본격화에 따른 상반기 호실적 달성 예상

□ 화장품으로 더욱 견고해진 펀더멘탈. 리쥬란 중남미 수출도 기대

매수 130,000 113,200 신한투자증권

 

3. 파마리서치❨214450❩

파마리서치-해외 매출 비중 확대 주목

□ 1Q23 매출액 당사 추정치 부합했으며 영업이익 추정치 상회

□ OPM 37.4% 달성했으며, 매출액 확대 따른 레버리지 효과. YoY 광고비 15억원 감소

□ 의료기기 및 화장품 해외 비중 확대에 따라 1Q23 해외 매출액 비중 35.5% 달성

BUY 140,000 113,200 다올투자증권

 

4. 흥국에프엔비❨189980❩

흥국에프엔비-봄 바람도 좋고 여름은 더 좋고

□ HPP 기술 기반 프리미엄 식음료의 최우수 파트너

□ 1Q23 Review: 매출액 +34%, 영업이익 +132% YoY

BUY 4,000 2,795 흥국증권

 

5. 제테마❨216080❩

제테마-It’s not just a ‘theme’

□ 1Q23 Re: 필러 성장과 상품 매출 성장을 바탕으로 양호한 실적 달성

□ 필러 견조한 성장 속 2024 년 톡신 모멘텀 본격화 전망

□ 명확한 균주 기원 기반 실적 성장 잠재력에 주목

매수 30,000 20,800 SK증권

 

6. 아이쓰리시스템❨214430❩

아이쓰리시스템-기술 진입 장벽은 높고 활용 범위는 넓다

□ 1Q23 기대 이상의 호실적 기록

□ 올해 연간 매출액 30.5%, 영업이익 72.6% 성장 전망

□ 적외선 영상센서 활용 범위가 지속 확대될 전망

Not Rated 21,600 IBK투자증권

 

7. 서진시스템❨178320❩

서진시스템-1Q23 Review: 본격적인 ESS 매출 성장

□ 1분기 실적❨연결기준❩은 매출액 1,978억원, 영업이익 87억원으로 전년동기 대비 각각 41.2%, 208.4% 증가함

□ 시장 기대치❨매출액 1,797억원, 영업이익 163억원❩ 대비 매출액은 10.1% 상회, 영업이익은 46.5% 하회

□ 수익성이 하락한 것은 신규 사업을 진행하고 있는 서진오토 내에 매출원가가 크게 증가하였기 때문으로 추정됨

BUY 26,000 15,970 유진투자증권

 

8. 신흥에스이씨❨243840❩

신흥에스이씨-부품의 지평선 너머로

□ 1분기 리뷰: 매출 1,212억 원, 영업이익 68억 원으로 당사 추정치 하회

□ 캐파 증설 지속, 고객사 46파이 증설 기대감 유효.

□ 목표가 63,000원 소폭 하향, 투자의견

BUY 유지. BUY 63,000 46,700 삼성증권

 

9. 쿠콘❨294570❩

쿠콘-1Q23 Review: 데이터 부문 고성장 지속 

□ 매출액 163억원, 영업이익 44억원으로 전년동기 대비 매출액은 2.3% 증가, 영업이익은 11.5% 감소

□ 시장 기대치❨매출액 175억원, 영업이익 55억원❩ 대비 매출액은 6.6% 하회하였지만, 영업이익은 20.6% 하회

□ 2분기 예상실적은 매출액 181억원, 영업이익 56억원으로 전년동기 대비 각각 12.5%, 8.0% 증가 예상

Not Rated 종가 26,900 유진투자증권

 

10. 엘앤씨바이오❨290650❩

엘앤씨바이오-1Q23 Re: 탑라인 성장 지속, 메가카티 출시 임박

□ 1분기 매출액 148억원❨YoY 34.5%❩

□ 메가카티 SCI급 논문 승인, 신의료기술평가 유예 대상 선정 임박

□ 퇴행성관절염 환자의 수요를 정확하게 파악한 메가카티

Not Rated 종가 31,800 하나증권