[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (14)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr  기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 12일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 엔에이치엔(181710): 영업이익 반등 확인

- 1분기 리뷰: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익은 상회

투자의견 매수 / 적정주가 36,000 / 종가 28,400 / 교보증권

 

 

2. 앤에이치엔(181710): 눈에 보이는 회복세

-웹보드게임과 마케팅비용 축소가 견인한 호실적

-점진적 실적 개선 기대, 밸류에이션 매력은 충분함
투자의견 매수 / 적정주가 35,000 / 종가 28,400 / 한국투자증권

 

 

3. 앤에이치엔(181710): 이제 시작되는 실적 turnaround

-이익률 높은 웹보드 게임의 성장과 마케팅 비용 안정화

-양호한 1분기 실적 기록

투자의견 매수 / 적정주가 36,000 / 종가 28,400 / NH투자증권

 

 

4. 더블유게임즈 (192080): 가시화되는 아이게이밍과 스킬게임

-1분기 매출액 1,453억원, 영업이익 461억원 기록. 당사 추정치(472억원) 및 컨센서스(487억원) 부함
-환율 하락 및 계절성으로 매출 전망치(1,581억원)는 하회, 2분기 성수기 및 신규 콘텐츠 업데이트로 반등 전망

-영업비용에서는 매출 감소로 인한 플랫폼 및 마케팅 비용 감소로 마진율 개선 효과
투자의견 매수 / 적정주가 65,000 / 종가 47,050 / 한화투자증권


5. 피아이첨단소재(178920): 남은 건 회복과 모멘텀 뿐

-1분기 리뷰: 예상했던 적자, 핵심은 재고 정상화

-업황 바닥 통과, 하반기 강한 실적 회복세 전망

-배터리, XR, OLED 디스플레이 확대 모멘텀을 하반기에 동시에

투자의견 매수 / 적정주가 44,000 / 종가 32,400 / 메리츠증권

 

 

6. 덕산네오룩스 (213420): 지금 어려운 만큼 내년은 좋아보인다

-1분기 매출액 285억원(-32%)으로 컨센서스 하회

-결국 중요한 건 24년 실적

-목표주가 53,000원으로 상향, 투자의견 '매수' 유지

투자의견 매수 / 적정주가 53,000 / 종가 40,300 / 신한투자증권

 

 

7. 덕산네오룩수(213420): 원기옥 모으는 중

-1분기 영업이익 1억원, 예상치 하회

-2분기 영업이익 73억언, 실적 개선 본격화

-IT OLED 확장 사이클을 기대하며 비중확대 추천
투자의견 매수 / 적정주가 52,000 / 종가 40,300  / 키움증권

 

 

8. 덕산네오룩스(213420): 이미 실적 바닥은 지났고 하반기 성장 그림에 주목
-재고조정 여파로 예상보다 더 악화된 1분기 실적
-3월부터 매출 회복, 2분기 매출 38% QoQ 증가, 6월부터 성수기 진입

-바닥은 지난 것으로 판단, 투자의견 '매수' 유지

투자의견 매수 / 적정주가 60,000 / 종가 40,300 / BNK투자증권

 

 

9. 덕산네오룩스(213420): 변곡점이 될 24년
-1분기 리뷰: 매출액 -32%, 영업이익 -99% YoY
-신규 디바이스향 매출 기대
투자의견 매수 / 적정주가 50,000 / 종가 40,300 / 흥국증권


10. 덕산네오룩스(213420): 이미 실적 바닥은 지났고 하반기 성장 그림에 주목

-재고조정 여파로 예상보다 더 악화된 1분기 실적

-3월부터 매출 회복, 2분기 매출 38% QoQ 증가, 6월부터 성수기 진입

-바닥은 지난 것으로 판단, 투자의견 '매수' 유지
투자의견 매수 / 적정주가 60,000 / 종가 40,300 / BNK투자증권