[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (16)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr  기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 12일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 펄어비스(263750): 조금만 더 기다릴게요

-아직은 부족한 신작 모멘텀

-부진한 1분기 실적 기록

투자의견 홀드 / 적정주가 40,000 / 종가 42,800 / NH투자증권

 

 

2. 펄어비스(263750): 검은사막으로 버텨가기

-1분기 실적은 매출 비중이 큰 검은사막 PC의 매출하락 영향, 컨센 하회

-회사는 신작 관련, 하반기 개발 완료 목표, 글로벌 파트너사 협의 중으로 언급

-단, 검은 사막 매출 하향 지속, 붉은 사막 출시 일정 불확실. 보수적 접근 추천
투자의견 매수 /  적정주가 50,000 / 종가 42,800 / 대신증권

 

 

3. 에이치디씨현대산업개발(294870): 낮은 기저로 턴어라운드 전망

-적정주가 15,000원 투자의견 매수로 커버리지 개시

-적정주가는 2023년 추정치 기준 PER 9.3배, PBR 0.3배에 해당

-낮은 기저로 인해 실적 턴어라운드 전망

투자의견 매수 / 적정주가 15,000 / 종가 12,480 / 다올투자증권

 

 

4. 케이엔제이(272110): 신규 라인 가동 2분기부터 본격화

-반도체 사업부 Capa 연 매출 기준 500억원

-부진한 장비 사업부, 2차전지 분야로 다변화

투자의견 미기재 / 종가 17,860 / NH투자증권

 

 

5. 자이에스앤디(317400): 캡티브와 니치 마켓의 콜라보

-적정주가 8,800원 투자의견 매수로 커버리지 개시

-적정주가 2023년 추정치 기준 PER 6.0배, PBR 1.2배에 해당

-자이C&A 인수로 회사의 규모는 한 단계 크게 상승. LG그룹 투자 시 물량 확보 가능

투자의견 매수 / 적정주가 8,800 / 종가 7,300 / 다올투자증권

 

 

6. SK바이오팜(326030): 1분기 Re. Xcopri 꾸준한 성장 확인 (Q&A 포함)
-1분기 실적 리뷰

-23년 실적 전망

-투자의견 매수, 목표주가 9만원 유지

투자의견 매수 / 적정주가 90,000 / 종가 71,900 / 교보증권

 

 

7. SK바이오팜(326030): 엑스코프리 가속 성장을 꿈꾸며
-미국 엑스코프리는 견조하게 성장 중

-선형이 아닌 가속 성장이 필요한 시점

종가 71,900 / NH투자증권

 

 

8. SK바이오팜(326030): 1분기 리뷰: 신약의 높은 수익성을 보여줬다
-1분기 리뷰: 신약의 높은 수익성을 보여줬다

-비용 효율 재고를 통한 분기 흑자 전환 예상

투자의견 매수 / 적정주가 85,000 / 종가 71,900 / 하나증권

 

 

9. SK바이오팜(326030): 1분기 리뷰: 아직은 인내의 시간

-XCopri 미국 매출 성장에도 불구 파터나스이 재고 확보 일정 변동으로 완제/API 감소하면서 시장 컨센서스 하회

-1Q23 연결 매출액 608억원(+47.7% yoy, -3.2% qoq), 영업손실 227억원(적지 yoy, 적지 qoq) 기록

투자의견 매수 / 적정주가 100,000 / 종가 71,900 / 다올투자증권

 

 

10. SK바이오팜(326030): 1분기 리뷰: 계획대로

-엑스코프리 소개팅 성공, 에프터가 계속되길

투자의견 매수 / 목표주가 100,000 / 종가 71,900 / 이베스트투자증권