[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (12)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 10일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 지에스리테일(007070): 1Q23P 리뷰: 더 뺄 수 있다

-1Q23P 전체 매출액은 2.70조원(+4.9%, 이하 yoy), 영업이익은 466억원(+109.9%)을 기록

-프레쉬몰: 판촉 비용 통제로 매출은 하락했으나 적자 폭 축소 (당분기 152억 손실, yoy -148억, qoq -41억)
-2023년 전체 매출액은 12.02원 (+6.6%, 이하 yoy), 영업이익은 3,417억원(+40.9%)을 전망

 

 

2. 지에스리테일(007070): 아쉬운 편의점, 양호한 비편의점

-1분기 리뷰: 비편의점이 이끈 실적 개선

투자의견 매수 / 적정주가 36,000 / 종가 27,600 / NH투자증권

 

 

 

3. 지에스리테일(007070): 1Q23 리뷰: 크고 중요한 마지막 단추

-편의점의 수익성 개선 확인이 필요

투자의견 매수 / 적정주가 35,000 / 종가 27,600 / 한화투자증권

 

 

 

4. 지에스리테일 (007070): 핵심사업 경쟁력 회복, 신사업 비용 절감 시나리오 순항 중

-1Q23E 매출액은 2.70조원 (+4% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 466억원으로 (+109%), 영업이익 기준 시장 컨센서스 19% 상회한 어닝 서프라이즈

-이커머스 등 신사업 영업적자 축소 노력의 결과가 기대 이상. 홈쇼핑이 업황부진을 역행하며 견조한 실적 달성. 편의점 실적이 다소 아쉬웠으나 구조적 성장세를 의심할 정도는 아님

-이익전망 조정 폭이 크지 않아 목표주가 3.8만원 유지 (2023E P/E 18배 수준)

투자의견 매수 / 적정주가 38,000 / 종가 27,600  / 삼성증권

 

 

5. 지에스리테일(007070): 성수기를 기대하게 하는 실적

-1분기 영업이익 466억원으로 시장 컨센서스 상회

-수익 구조 개선 효과가 강력한 성수기 실적으로 연결 전망

투자의견 매수 / 적정주가 38,000 / 종가 27,600 / 키움증권

 

 

6. 지에스리테일(007070): 1분기 실적 기대치 상회

-1분기 긍정적 실적 달성

-2분기 호실적 이어질 전망

-투자의견 매수, 목표주가 3.3만원 유지

투자의견 매수 / 적정주가 27,600 / IBK투자증권

 

 

7. 지에스리테일(007070): 1Q23 리뷰: 노력의 결실

-편의점 성수기 효과 기대, 비편의점 부문 실적 개선 긍정적

투자의견 매수 / 적정주가 40,000 / 종가 27,600 / 이베스트투자증권

 

 

8. 지에스리테일(007070): 적자 사업부 대폭 개선 긍정적, 그러나 편의점 손익 부진은 아쉬워...

-편의점 투자 부담으로 손익 악화

-적자 사업부 손익 대폭 개선

-향후 주기는 편의점 매출 회복 여부게 영향 받을 듯

투자의견 매수 / 적정주가 33,000 / 종가 27,600 / 대신증권