[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (6)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr  기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 10일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 피아이첨단소재(178920): 터널 속 깊은 어둠의 끝자락을 향해

-1Q23 재고 조정은 확실하게

-2Q23 터널의 끝자락

-신규 산업 향 매출 다변화와 IRA 수혜 기대감

투자의견 매수 / 적정주가 42,000 / 종가 32,100 / 이베스트투자증권

 

 

 

2.  헥토이노베이션 (214180): 1Q23 리뷰: 분기 최고 매출 달성, 밸류에이션 매력 보유

-1Q23 리뷰: 시장 기대치 크게 상회하며 최고 매출액 달성

-2Q23 전망: 실적 성장세를 지속할 것으로 전망

투자의견 매수 / 적정주가 19,000 / 종가 12,390 / 유진투자증권

 

 

 

3. 이노션(214320): 캡티브 수혜 가보자고

-1분기 영업이익은 192억원(-23.5% yoy)으로 시장 컨센서스 하회

-캡티브 중심의 안정적 성장 이어질 것으로 기대

-소규모 국내 M&A도 올해 안에 가시화될 것으로 기대하는데, 성사될 경우 디지털 역량 내재화 및 수익성 개선에도 유의미한 기여할 것으로 전망

투자의견 매수 / 적정주가 58,000 / 종가 40,450 / 유진투자증권

 

 

4. 이노션 (214320): 밸류에이션 매력에도 아쉬운 영업 환경

-1Q23 리뷰: 판관비 증가 부담으로 컨센서스 소폭 하회

-2023년 연결 영업이익 1,322억원(-3.5% YoY) 전망

-M&A를 통한 비유기적 성장에 집중

투자의견 매수 / 적정주가 57,000 / 종가 40,450 / 메리츠증권

 

 

5. 이노션 (214320): 멀리 보아야 예쁘다
-캡티브의 든든함을 압도하는 수익성 부담

-하지만 장기적 관점에서 본다면 매력적인 구간

-1Q23 리뷰: 판관비 부담으로 어닝 쇼크

투자의견 매수 / 적정주가 55,000 / 종가 40,450 / NH투자증권

 

 

6. 이노션 (214320): 2분기 긍정적인 분위기 감지

-1분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치 하회 

-탄탄한 계열 물량에 BTL 회복도 기대

투자의견 매수 / 적정주가 57,000 / 종가 40,450 / 한화투자증권

 

 

7. 이노션 (214320): 캡티브가 끌고 성장 모멘텀을 찾는다

-1Q23 리뷰: 영업이익, 컨센서스 하회

-캡티브가 받치고 성장성을 도모

-매수 유지

투자의견 매수 / 적정주가 58,000 / 종가 40,450 / 삼성증권

 

 

8. 이노션(214320): 상저하고의 실적 전망

-1분기 영업이익 192억원(-23.5% YoY)
-23년 디지털 커버리지 확대에 주력, 실적은 상저하고 전망

투자의견 매수 / 적정주가 60,000 / 종가 40,450 / 흥국증권

 

 

9. 이노션 (214320): 디지털 투자, 하반기부터 결실

-1Q23 리뷰: 양호한 캡티브 물량 vs. 국내 광고 침체 우려

-상반기는 디지털 대응 위한 투자, 하반기부터 결실

투자의견 매수 / 적정주가 61,000 / 종가 40,450 / 대신증권

 

 

10. 롯데렌탈 (089860): 실적으로 증명

-1분기 리뷰: 기대 이상의 실적