[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (8)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 10일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 인텔리안테크놀로지스 (189300): 'Company A'와 개발계약 체결, Amazon?
-1분기 매출액 644억원, 영업이익 8억원. 당사 매출 추정치(574억원)과 영업이익 추정치(3억원)을 모두 상회

-비수기임에도 불구하고 성수기였던 지난 4분기를 제외하면 분기 최대 매출액을 기록

-이번 1분기에 원웹향 저궤도 위성통신 안테나 매출은 약 90억원 발생된 것으로 파악

투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 75,000 / 유진투자증권

 

 

 

2. 코스메카코리아 (241710)
-1Q23 리뷰: 어닝 서프라이즈!

-이익도 기업가치도 AGAIN 2021!
투자의견 미기재 / 종가 12,830 / 하나증권 

 

 

 

3. 코스메카코리아 (241710)
-1Q23 리뷰: 주가 상승의 예고편

-1Q23 매출액 yoy +30.3%, 영업이익 yoy +1,419.9%
-견조한 성장세에 비해 겸손한 목표치

투자의견 미기재 / 종가 12,830 / 상상인증권

 

 

 

4. 코스메카코리아 (241710): 일회성 업습니다

-1Q23 잠정실적으로 매출액 1,159억원(YoY +30.3%), 영업이익 93억원 (YoY +1,411$)기록
-리오프닝 효과 및 제품믹스 개선에 따른 한국, 중국, 미국 법인 모두 실적개선에 성공

-연간 가이던스 매출액 +10%, OPM 5% 후반제시

종가 12,830 / 대신증권

 

 

5. 크래프톤 (259960): PUBG의 반격과 돋보이는 AI딥러닝 역량

-1Q23 리뷰: 매출 & 영업이익 컨센서스 상회

투자의견 매수 / 적정주가 250,000 / 종가 200,500 / 교보증권

 

 

6. 크래프톤 (259960): 1Q23 리뷰: 1Q23리뷰: Show and prove

-시장 컨센서스를 크게 상회하는 호실적 기록

-보여준 배틀그라운드의 저력

-시장이 원했던 이익 체력

투자의견 매수 / 적정주가 240,000 / 종가 200,500 / 한국투자증권

 

 

7. 크래프톤(259960): 배틀그라운드의 저력을 보여주다

-1분기 매출액 5,387억원, 영업이익 2,830억원 기록. 분기 최대 매출 및 영업이익 컨센서스 (2,127) 크게 상회

-PC 및 모바일 매출 호조와 비용 절감이 이번 호실적에 주효하게 작용

-이번 호실적은 기존 PC, 모바일 매출 부진을 벗어나 성장 가능성까지 시사했다는 점에서 유의미했다고 판단

투자의견 매수 / 적정주가 260,000 / 종가 200,500 / 유진투자증권

 

 

8. 크래프톤(259960): 좋았던 겨울을 뒤로하고

-1Q23 리뷰: 예상보다 더 강했던 중국 호조

-신작 모멘텀까지는 단기 실적에 따른 작은 변동폭 예상

투자의견 홀드 / 적정주가 190,000 / 종가 200,500 / 메리츠증권

 

 

9. 크래프톤(259960): 배틀그라운드 IP 파워의 재확인

-선방한 배틀그라운드 vs 부족한 신작 모멘텀

-양호한 1분기 실적 기록

투자의견 매수 / 적정주가 250,000 / 종가 205,000 / NH투자증권

 

 

10. 크래프톤 (259960): 이익 방어 능력 증명

-1분기 실적은 시장 기대치 상회

-펍지 이익 방어 증명력 확인 -> 글로벌 게임사 투자 기대

투자의견 매수 / 적정주가 250,000 / 종가 200,500 / 한화투자증권