[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (5)

출처: 한국예탁결제원 

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분석리포트: 2023년 5월 10일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 웅진씽크빅 (095720): 시장 기대치 하회했으나, 스마트올 매출 지속 증가 긍정적

-1Q23 리뷰: 시장 기대치 큰 폭으로 하회

-1분기 실적에서 긍정적인 것은 스마트올 가입자 23만 회원을 달성하면서 스마트올 매출액 637억원을 달성
-2Q23 전망: 실적 성장세 전환할 것으로 전망

투자의견 매수 / 적정주가 3,600 / 종가 3,000 / 유진투자증권

 

 

 

2. 에스앤에스텍(101490): 1Q23 실적 리뷰: 한국 EUV의 자부심

-동사의 1Q23 실적은 매출액 356억원 (+10.5% qoq, +23.3% yoy), 영업이익 70억원(+71.1% qoq, +97.4%)를 기록하며 당사 추정치에 부합하였음

-최근 호야의 실적 발표에서도 드러났듯이, EUV 블랭크 마스크 시장은 전년대비 15% 성장하면서 견조한 성장세를 유지하고 있음

-최근 디스플레이와 레거시 반도체 수요 증가에 따른 포토마스크 시장의 쇼티지는 동사의 블랭크 마스크 수혜로 이어지고 있어, 2023년 본업에서의 실적 성장세가 클 것으로 기대되고 있음

투자의견 매수 / 적정주가 79,000 / 종가 51,500 / 현대차증권

 

 

 

3. SK(034730): 미래를 내다보는 투자가 주가와 연계되는 구조 필요

-배당 증가를  가능케 하는 다양한 재원들

-DPS 5,000원은 충분히 가능

-더 적극적인 배당성향이 요구됨

투자의견 매수 / 적정주가 260,000 / 종가 167,000 / 삼성증권

 

 

 

4. 위메이드(112040): 23.1Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

-그 동안 빌드업한 사업과 서비스를 롤업하고 시장의 변동성과 위기를 극복하고, 블록체인을 활용하여 사회에 기여할 것

-마이크로소프트 사례처럼 사업 제휴와 시너지 기대

종가 48,300 / NH투자증권

 

 

 

5. 그랜드코리아레저 (114090): 아직 시작도 안했다

-투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지

-1Q23 리뷰: 영업이익 272억원(YoY 흑자전환)으로 컨센서스 상회
-2분기 골든 위크, 향후 중국 노선 증편 기대

투자의견 매수 / 적정주가 27,000 / 종가 19,030 / KB증권

 

 

 

6. 코오롱인더스트리(120110): 더 이상 나빠질 것도 없다

-1Q23 영업이익 289억원(-26% QoQ)으로 컨센서스 하회
-2Q23 영업이익 605억원(+109% QoQ) 전망

투자의견 매수 / 적정주가 60,000 / 종가 42,100 / 신한투자증권

 

 

7. 코오롱인더스트리(120110): 전방산업 약세로 예상을 소폭 하회한 실적, 교체타이어와 전자/디스플레이 침체 영향권 하

-1분기 매출액 약 1.2조, 영업이익 289억원 발표, 당사 추정치 11% 하회

종가 42,100 / 키움증권

 

 

8. 코오롱인더스트리 (120110): 아라미드 증설분, 60% 이상 고객사선확보

-올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 하회

-올해 말~내년 1분기, 아라미드 증설분 본격 가동 전망

투자의견 매수 / 적정주가 65,000 / 종가 42,100 / IBK투자증권

 

 

9. 인터로조(119610): 1Q23 리뷰: 수출 고성장, 수익성 개선 지속

-수출, 3공장 가동률, FDA 승인에 대한 관심 지속

-실리콘, 미국을 반영해 PER 리레이팅 가능한 시점

투자의견 매수 / 적정주가 42,000 / 종가 35,800 / 이베스트투자증권

 

 

10. 피아이첨단소재(178920): 실적 저점 확인과 바닥 다지는 구간

-1Q23P 강도 높았던 재고 조정, 2Q23F 가동률 개선 예상

-2가지 변화: 1) 재고 정상화 근접, 2) 포트폴리오 확대

-중장기적 매수 전략 유효

투자의견 매수 / 적정주가 40,000 / 종가 32,100 / DS투자증권