[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30)(3)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

1. LG전자❨066570❩ LG전자-2020년과 비교해보면 무엇이 달라졌을까

□ 역대 최대 실적의 동인은 전장부품

BUY 165,000 126,700 하이투자증권

 

2. LG전자❨066570❩ LG전자-2Q 실적은 양호, 수익성 체질은 변화하다

□ 2023년 2Q 영업이익❨9,456억원 19.4% yoy❩은 컨센서스 부합 추정

□ H&A, HE 부문은 선제적인 재고조정 속에 원가경쟁력 강화

□ VS❨전장❩ 매출 성장은 기대 이상, 전체 성장을 견인

BUY 150,000 126,700 대신증권

 

3. 하나금융지주❨086790❩ 하나금융지주-배당수익률 9.3% 및 주주환원율 33% 예상에도 Valuation 역사적 최저

□ 2Q23 Preview: 2분기 기준 최대실적인 9,410억원 예상

□ 투자의견 매수 및 목표주가 50,000원 유지

매수 50,000 39,200 BNK투자증권

 

4.메디톡스❨086900❩ 메디톡스-특허 무효 결정에도 달라지는건 없다

□ 미국 CAFC, ‘새로운 톡신 제형의 긴 지속성 효과’ 특허 무효 결정

□ 특허 무효 결정된 해당 특허는 ‘계속출원 특허’로 ‘원출원 특허’와 무관

□ 기반영된 이슈, 원출원 특허 포함 다수의 특허 감안 시 주가 하락은 과도

매수 410,000 235,500 SK증권

 

5. 아이에스시❨095340❩ ISC-3분기 NVIDIA AI GPU향 매출 반영 시작

□ ISC에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원으로 커버리지를 개시하며 반도체 후공정 업종 Top-pick으로 제시한다

□ 동사의 2023년 연결 매출액은 2,001억원❨+11.9% YoY❩, 영업이익 511억원❨-8.6% YoY❩을 전망한다

□ NVIDIA AI GPU 출하의 직접적 수혜를 2023년 3분기부터 받으며, AI, AR/VR 등 유망 4차산업향 공급으로 인한 장기 성장성을 확보했다는 점에서 목표주가 75,000원❨2024F EPS 4,116원에 리노공업, 티에스이, Winway FW FY2 P/E 평균 18.1배를 곱하여 산출❩으로 Buy & Hold 의견을 제시한다

BUY 75,000 55,200 현대차증권

 

6. KB금융지주❨105560❩ KB금융-현재로선 최선의 선택지

□ 2분기 예상 순이익 1.33조원으로 컨센서스 부합 전망

□ 은행업종 모멘텀 부재 구간에서 KB금융 중심 압축 대응 유효

□ 높은 자본력에 근거한 추가 자사주 매입/소각 발표 가능성 주목

매수 62,000 47,750 신한투자증권

 

7. KB금융지주❨105560❩ KB금융-현재로선 최선의 선택지

□ 2분기 예상 순이익 1.33조원으로 컨센서스 부합 전망

□ 은행업종 모멘텀 부재 구간에서 KB금융 중심 압축 대응 유효

□ 높은 자본력에 근거한 추가 자사주 매입/소각 발표 가능성 주목

매수 62,000 47,750 신한투자증권

 

8. 펨트론❨168360❩ 펨트론-반도체·SMT·2차전지 모조리 다 검사해 줄게

□ 하반기 DDR5 전환 본격 개시, 반도체 후공정 검사장비 4종 출격 대기

□ PCB의 핵심 SMT 검사장비, 기술력과 인지도 상승으로 고객사 확대

□ 여기서 끝이 아니다, 하반기 2차전지 검사장비 대규모 수주 시작 ​ ​

종가 16,780 하나증권

 

9. 피아이첨단소재❨178920❩ PI첨단소재-높아진 이익 가시성과 아케마 시너지 매력적

□ 점진적인 업황 회복과 높아진 이익 가시성

□ 글로벌 소재업체인 아케마와의 시너지 기대

BUY 47,000 37,950 NH투자증권

 

10. 피아이첨단소재❨178920❩ PI첨단소재-높아진 이익 가시성과 아케마 시너지 매력적

□ 점진적인 업황 회복과 높아진 이익 가시성

□ 글로벌 소재업체인 아케마와의 시너지 기대

BUY 47,000 37,950 NH투자증권