[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.29) (6)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

1.하나기술❨299030❩ 하나기술-역대 최대 규모 수주 성공, 대규모 수주 이제 시작

□ 2차전지 장비 대장주, 연간 매출액 훌쩍 상회하는 수주 성공

□ 하반기로 갈수록 굵직한 해외 고객사 대규모 수주 이어질 전망

□ 2023년 매출액 2,224억원, 영업이익 260억원 전망

Not Rated 종가​ 92,200 하나증권

 

2.밸로프❨331520❩ 밸로프-넓어지는 사업 영역

□ 저비용 효율화를 꾀하는 사업 모델

□ 리퍼블리싱 사업 성장 지속

□ 중국, 일본 지역 확장과 자체 IP 확보

Not Rated ​종가 1,272 교보증권

 

3. 두산퓨얼셀❨336260❩ 두산퓨얼셀-수소발전입찰 개시에 따른 시장 확대 기대

□ 투자의견 Buy, 목표주가 44,000원 유지

□ 2Q23 영업이익 32억원 ❨+289.0% YoY❩ 예상: 신규 수주 및 실적 개선은 하반기에 집중될 전망

□ 수소발전입찰시장 개시에 따른 국내 연료전지 시장 개화

BUY 44,000 28,700 KB증권

 

4. 원텍❨336570❩ 원텍-〔밸류에이션 점검〕 여기서 더 오를 수 있을까?

□ Monopolar RF 블록버스터 ‘올리지오’를 성공시킨 에너지 미용기기 제조사

□ 올리지오 장비는 계속 깔리고 있고, 소모품 매출 본격화는 이제 시작

□ 밸류에이션 관전 포인트: ❨1❩ 피어와의 비교 ❨2❩ 해외 투자자 관심 본격화

Not Rated ​종가 10,840 대신증권

 

5.다보링크❨340360❩ 다보링크-어려운 환경 당분간 지속

□ Wi-Fi 솔루션 개발 및 판매 업체 □ 1❩ 수익성 안정화 노력 지속 중

□ 2❩ 2Q23부터 B2C 제품 판매로 매출 다변화 시도

□ 3❩ Wi-Fi 7 AP 개발로 차세대 모델 선제적 대응

Not Rated 종가 939 유안타증권

 

6.코스텍시스❨355150❩ 코스텍시스-성장은 전기차용 Spacer 부문에서

□ Cash Cow는 통신칩 패키지, 성장은 전력반도체용 Spacer로

□ 주요 고객사는 NXP

□ 찾기 힘든 전기차용 전력반도체 관련 기업

Not Rated ​종가 3,155 교보증권

 

7.넥스틴❨348210❩ 넥스틴-중국 반도체 업체들의 레거시 노드 확보에 따른 전략적 수혜 지속

□ 중국정부의 반도체 자급자족화 전략에 따른, 레거시 노드의 확보 전략 수혜 지속될 것

□ 신규 출시되는 미세정전기 제어장비인 레스큐는 2H23 데모장비 테스트를 거쳐 2024년에는 본격적으로 동사의 매출에 기여할 것으로 기대됨

□ 일본 Screen 역시 최근 SMIC향 매출 비중이 2022년 40%에서 2023년 70%로 확대될 것으로 전망함에 따라 중국 파운드리향 관련 장비 수요는 견조한 것으로 파악됨

BUY 82,000 76,700 현대차증권

 

8.오로스테크놀로지❨322310❩ 오로스테크놀로지-소외되었던 HBM 수혜주

□ 2Q23 Preview: 1분기 대비 늘어난 장비대수, 매출 전분기대비 50% 성장

□ 주가 모멘텀 1❩ 패키지 오버레이 장비, 2❩ 중국 신규 고객사, 3❩ Thin-film 장비

Not Rated ​종가 25,100 하나증권

 

9.하이딥❨365590❩ 하이딥-터치 IC 및 스타일러스 연내 양산 시작 기대

□ 스타일러스 솔루션과 터치 IC 모두 빠르면 올해 말 양산 시작될 듯

□ 올해 실적보다는 동사 솔루션의 고객사 채택 시점이 포인트

Not Rated 종가 2,070 NH투자증권

 

10. 에스케이아이이테크놀로지❨361610❩ SK아이이테크놀로지-가시화되는 북미 진출과 개선되는 실적

□ 나아지는 업황. 추가상승을 위해서는 실적개선이 동반되어야

□ 2H23 흑자전환, 2024년 매출액 36%/403% 증가, OPM 10.9% 전망

□ 북미 고객사 확보로 가시화되는 미국 진출 로드맵

BUY 110,000 89,900 DS투자증권