[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (13)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

 

1. 종근당❨신설❩❨185750❩ 종근당-안정적인 성장 기대, 변수 2가지

□ 미국 전기차 시장 본격 공략 준비 완료

□ 자누비아의 매출 하락은 변수

BUY 100,000 88,100 DS투자증권 ​ ​ ​

 

2. 콜마비앤에이치❨200130❩ 콜마비앤에이치-한국의 건기식을 전세계에 알리다

□ 〔Update〕 주요 고객사 부진에 따른 실적 부진

□ 〔Forecast〕 하반기부터 기저부담 완화되고 건기식 실적 회복 전망

□ 〔Valuation〕 본격 실적 성장 기대되는 24년 실적으로 목표주가 산출

BUY 24,000 21,200 DS투자증권 ​ ​

 

3. 씨에스윈드❨112610❩ 씨에스윈드-풍력 투자 사이클 초입

□ 목표주가 107,000원으로 커버리지 개시

□ 투자포인트: 풍력 투자 사이클 초입, 터빈 제조업체로부터 수주 기대

□ 실적 추정, 리스크 요인 점검

BUY 107,000 80,400 교보증권 ​ ​

 

4. 씨에스윈드❨112610❩ 씨에스윈드-미국과 유럽 정책으로 2030년까지 고성장

□ 미국 IRA 효과로 풍력 시장 고성장

□ 미국 IRA 보조금 효과로 올해부터 턴어라운드

□ 창사 이래 성장 가시성 가장 높아

STRONG BUY 140,000 80,400 유진투자증권

 

 5. 에이치엘만도❨204320❩ HL만도-영차! 바닥은 옳다

□ 전방 이익 구조 질적 개선

□ 고객사 전동화 전환 / 투자 수혜

□ 현대차그룹 전동화 규모의 경제 조기 달성

BUY 64,000 47,700 현대차증권 ​ ​

 

6. 에이치엘만도❨204320❩ HL만도-실적 및 추이 전망

□ 현대차/기아/글로벌 EV 생산 증가와 폭스바겐/포드/인도 OEM 향 납품 증가로 높은 외형 성장. 미국/인도/중국 지역 내 고성장

□ 2Q22부터 이어진 원자재 투입원가 부담은 1Q23부터 하향 안정화 중. 연중으로 추가 개선되는 모습을 보일 것

□ 2023년 매출액 8.44조원❨+12% ❨YoY❩❩, 외형 성장에 따라 영업이익률도 4.0%❨+0.7%p ❨YoY❩❩까지 상승할 것

BUY 63,000 47,700 하나증권 ​ ​

 

7. 피아이첨단소재❨178920❩ PI첨단소재-다운사이클을 대하는 자세

□ 최악의 1분기가 지나갔다

□ 여전히 글로벌 1위. 중장기 관점 분할 매수로 대응

매수 42,000 33,800 미래에셋증권 ​ ​

 

8. 피아이첨단소재❨178920❩ PI첨단소재-수익성 회복과 매출 다변화

□ 2Q23 Preview: 영업이익 흑자전환 전망

□ 가동률 회복과 신규매출 본격화

BUY 40,000 33,800 흥국증권 ​ ​

 

9. 덕산네오룩스❨213420❩ 덕산네오룩스-중장기적 관점에서 바라보자

□ 2Q23부터 점진적인 실적 회복세 전망

□ 2024년 아이패드 OLED 패널 채택 효과 기대

BUY 51,000 45,850 하이투자증권 ​ ​

 

10. 코스맥스엔비티❨222040❩ 코스맥스엔비티-드디어 해외 실적 개선이 시작됐다

□ 〔Update〕 내수 부진했으나 해외 실적 개선으로 수익개선

□ 〔Forecast〕 하반기 갈수록 실적 모멘텀 강화. 해외 법인 실적 개선

□ 〔Valuation〕 본격 실적 성장 기대되는 24년 실적으로 목표주가 산출

BUY 7,000 5,330 DS투자증권