[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (11)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

 

1. 풍산❨103140❩ 풍산-구리 수요 및 방산 수요 증가 구간 진입

□ 투자의견 매수, 목표주가 55,000원 제시하며 신규 커버리지 개시

□ 방산 부문 비중 커지며 구리 가격 변동에 따른 실적 변동성 상쇄 할 것

□ 길어진 전쟁으로 인한 포탄 소비량 증가, 포탄 수요 예상보다 더 크게 야기 중

매수 55,000 39,200 SK증권 ​ ​

 

2. KB금융지주❨105560❩ KB금융-주도주로서의 면모

□ 안정적인 실적

□ 자본비율 우위 증명

□ 투자의견Buy 및 적정주가62,000원 유지

BUY 62,000 48,350 메리츠증권 ​ ​

 

3. 동국S&C❨100130❩ 동국S&C-올해는 쉬어가는 해, 내년부터 재성장 기대

□ 현지 공장 없어 미국 IRA 효과 올해는 미미

□ 올해 매출 감소, 내년부터 재성장 예상

□ 국내 유일한 해상풍력 타워 제조 시설 보유

BUY 8,000 4,145 유진투자증권 ​ ​

 

4. 영원무역❨111770❩ 영원무역-이번 보릿고개만 잘 넘기면

□ 23년 매출액 3조 5,520억원, 영업이익 7,235억원, OPM 20.4% 전망

□ 1분기 출하 감소에도 OEM 단가 기저와 강달러 지속 영향으로 양호한 실적 기록

□ 올해 주요 바이어의 재고조정으로 인한 출하량 감소 불가피할 것

매수 70,000 45,250 SK증권 ​ ​

 

5. LX세미콘❨108320❩ LX세미콘-2024년 예상 실적 기준 P/E 6.3배

□ 하반기 매출 증가+수익성 개선세 뚜렷할 전망

□ 2024년 실적 성장 가능성에 대한 확신

BUY 145,000 116,000 하이투자증권 ​ ​

 

6. HSD엔진❨082740❩ HSD엔진-친환경 선박은 엔진과 함께

□ 조선업체보다 더 구조조정 많이 당한 기자재 업계

□ 투자의견 매수와 목표주가 15,000원으로 유지, 기자재 업종 최선호주 유지

매수 15,000 8,930 신영증권 ​ ​

 

7. HSD엔진❨082740❩ HSD엔진-물 들어올 때 DF엔진 풀가동

□ 수주 및 매출 확대

□ D/F 엔진 비중 확대

□ 한화임팩트의 인수

BUY 12,000 8,930 하이투자증권 ​ ​

 

8. 인터로조❨119610❩ 인터로조-최상의 컨디션

□ 국가대표 콘택트렌즈를 넘어 아시아 대표 기업으로

□ 1Q23 Review: 매출액 +10%, 영업이익 +18% YoY B

UY 48,000 34,800 흥국증권 ​ ​

 

9. 신세계인터내셔날❨031430❩ 신세계인터내셔날-자세히 보아야 아름답다

□ 23년 매출액 1조 4,536억원, 영업이익 837억원, OPM 5.8% 전망

□ 올해 1개 해외 패션 브랜드와의 계약 종료로 연간 실적 감소 불가피

□ 그럼에도 화장품 부문의 향수 브랜드와 자체 브랜드의 실적 업사이드는 긍정적

매수 25,000 18,340 SK증권 ​ ​

 

10. 한미약품❨128940❩ 한미약품-〔2H23 Forecast〕 보다 긴 호흡으로 바라봐야

□ 투자의견 BUY, 목표주가 34만원 유지

□ 1❩ 구조적인 북경한미 성장과 함께 실적 개선

□ 2❩ NASH 치료제 개발 기대감

□ 3❩ 평택 바이오플랜트 CMO 수주 가능성

BUY 340,000 292,500 교보증권